保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所审核同意，苏州市珂玛原材料科技发展有限公司（下称“珂玛高新科技”、“外国投资者”或“我们公司”）公开发行的rmb普通股票将在2024年8月16日在深圳交易所科创板上市，上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cnstock.com）、国际金融报网（www.zqrb.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、中证网（www.cs.com.cn）、经济发展参考网（www.jjckb.cn）、中国期货市场新闻（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn），供股民查看。

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一、发售概述

（一）股票简称：珂玛高新科技

（二）股票号：301611

（三）首次公开发行股票后总市值：43,600.00亿港元

（四）首次公开发行总数：7,500.00亿港元，占发行后公司总股本的比例约为17.20%，均为公开发行新股上市，股东不公开发售股权

二、风险防范

本公司股票将于深圳交易所科创板上市，这一市场具有一定的投资风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点，投资人面临较大的经营风险。投资人理应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素，谨慎作出投入确定。

依据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，苏州市珂玛原材料科技发展有限公司（下称“珂玛高新科技”、“外国投资者”或“企业”）归属于“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”。截止到2024年7月30日（T-4日），中证指数有限公司公布的“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）”最近一个月均值静态市盈率为32.63倍。

本次发行价钱8.00元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低归属于母公司公司股东纯利润相对应的摊低后市盈率为44.90倍，高过中证指数有限公司2024年7月30日（T-4日）公布的“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月均值静态市盈率32.63倍，超过力度大约为37.60%；少于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低归属于母公司公司股东纯利润相对应的均值静态市盈率82.12倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

截止到2024年7月30日（T-4日），主营与外国投资者相似的上市公司股票市盈率水准如下：

证券代码

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年7月30日

注1：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。

注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。

注3：静态市盈率算数平均值计算去除异常值富创高精密。

股民理应关心创业版股票买卖很有可能触发的剧烈波动和严重异常波动情况，知晓比较严重剧烈波动情况可能出现非理性行为蹭热点风险性进而造成股票停牌审查，谨慎进行有关股票买卖交易。股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素，着力提升危机意识，加强价值投资理念，避免盲目蹭热点。

本次发行存有因获得募资造成净资产规模提升造成净资产回报率降低并对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行发售前期的投资风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

三、联系电话

（一）外国投资者：苏州市珂玛原材料科技发展有限公司

法人代表：刘先兵

居所：苏州新区漓江路58号6#工业厂房东

手机联系人：仇劲松

联系方式：0512-68088521

（二）保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

法人代表：张佑君

居所：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座

手机联系人：曲娱

联系方式：021-20262209

外国投资者：苏州市珂玛原材料科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

2024年8月15日