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保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
国科天造科技发展有限公司（下称“外国投资者”、“国科天造”或“企业”）首次公开发行股票4,485.6477亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2024〕859号）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
发行人和保荐代表人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（下称“保荐代表人”、“光大证券”或“保荐代表人（主承销商）”）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。
此次首次公开发行股票4,485.6477亿港元，占发行后总股本比例是25.00%，均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为17,942.5908亿港元。
本次发行原始战略配售数量达到897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%，在其中，外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购数量不超过本次发行数量10.00%，即448.5647亿港元，且申购金额不超过3,400万余元；保荐代表人有关分公司投股（若有）原始战略配售数量达到本次发行数量5.00%，即224.2823亿港元（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）；别的参加战略配售的投资人预估申购额度合计不超过16,000万余元。最后战略配售数量和额度将于明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差额部分将回拔至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行线下原始发行量为2,511.9682亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行量的70.00%；在网上原始发行量为1,076.5500亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2024年8月14日（T+2日）刊登的《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便社会发展公众投资者掌握外国投资者的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配，发行人和保荐代表人（主承销商）凑合本次发行举办网上路演。
1、网上路演时长：2024年8月9日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网站地址：全景图项目路演（网站地址https://rs.p5w.net）；
3、参与人员：外国投资者高管核心成员和保荐代表人（主承销商）相关负责人。
拟参加此次认购的投资人，请参考2024年8月2日（T-6日）刊登于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站地址www.chinadaily.com.cn）里的招股意向书全篇及相关资料。
敬请广大投资者关心。
外国投资者：国科天造科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2024年8月8日
