（里接C2版）

保荐代表人（主承销商）将于配股时对投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资者应按保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销）商将拒不接受其初步询价或是向开展配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号时间是在：2024年8月12日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2024年8月12日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2024年8月8日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日平均拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通科创板交易（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

投资人依照所持有的深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，依据投资人在2024年8月8日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的平均拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，好几个股票账户的市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人拥有的市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才能参与股票申购，每5,000元估值可认购一个认购企业，不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量必须为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过10,500股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出主承销商确立的认购限制的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消。对申购量超出按市值计算的网上可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超过部分作失效解决。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

投资者参与在网上首次公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的，及其投资人使用同一股票账户多次参与同一只股票申购的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以2024年8月8日（T-2日）日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

（3）线下在网上投资人申购交款

2024年8月14日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年8月14日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任，由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者没有全额认购以及获得基本配股的网下投资者未及时足额交款的，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

7、本次发行线下、网上摇号于2024年8月12日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2024年8月12日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“一、（五）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读2024年8月2日（T-6日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站地址www.chinadaily.com.cn）的《招股意向书》全篇及相关资料，尤其是这其中的“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自行判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的投资风险由投资人承担。

10、相关此次发行新股的上市事项及其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上立即公示，敬请投资者注意。

释意

在声明中，否则还有另外表明，以下通称具有如下含意：

外国投资者/国科天造

一、本次发行的基本概况

（一）股票种类

本次发行的个股为境外上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行量和发行构造

本次拟发行4,485.6477亿港元，发行股份占公司股份总数的比例是25.00%，均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为17,942.5908亿港元。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为君享1号资管计划。君享1号资产管理计划最后战略配售获配数量达到305.2064亿港元，占本次发行数量6.80%；别的参加战略配售的投资人的种类为“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或其下属单位”，即中保投基金“与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或其下属单位”，即南方地区财产、京国盛基金联通创投。别的参加战略配售的投资人最后战略配售获配数量达到591.9231亿港元，占本次发行数量13.20%。

本次发行原始战略配售数量达到897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%。依据最终决定的发行价，本次发行最后战略配售股票数为897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%，本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售总数同样，本次发行战略配售不往网下发行开展回拔。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为2,511.9682亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的70.00%；在网上原始发行量为1,076.5500亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到3,588.5182亿港元，在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

（三）发行价

发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，综合评定企业基本面状况、市场状况、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是11.14元/股。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募集资金总额为49,970.12万余元，扣减预估发行费约5,875.71万余元（没有企业增值税）后，预估募集资金净额大约为44,094.41万余元，如存在末尾数差别，为四舍五入导致。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2024年8月12日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2024年8月12日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的具体安排如下：

（1）本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售总数同样，本次发行战略配售不往网下发行开展回拔；

（2）在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍且不超过100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次首次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次首次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次首次公开发行股票数量70%；上述情况所说首次公开发行股票总数依照扣减战略配售总数测算；

（3）在网上发行没有获得全额认购的情形下，能够回拔款网下投资者，向网下回拔后，合理价格投资人仍未能全额认购的情形下，则中断发售；

（4）在网下发行没有获得全额认购的情形下，不足部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行人和保荐代表人（主承销商）将及时启动回拨机制，并且于2024年8月13日（T+1日）在《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）本次发行的关键时间分配

时间

注：1、T日是网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，遇有突发公共事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者无法正常使用其网下发行平台网站开展!初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时向保荐代表人（主承销商）联络。

（七）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

君享1号资产管理计划和其它参加战略配售的投资人获配股票限售期为12六个月，限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（八）拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

（九）承销方式

余额包销。

二、初步询价结果及标价

（一）初步询价状况

2024年8月7日（T-3日）为本次发行初步询价日。截止到2024年8月7日（T-3日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站接到262家网下投资者管理工作的5,843个配售对象的初步询价报价信息内容，价格区间为10.10元/股-16.50元/股，拟股票数量总数为7,099,350亿港元，为战略配售回拔前线下原始发行量的2,826.21倍。配售对象的实际价格状况请见本公告附注。

（二）去除失效价格状况

经国浩律师（上海市）公司和保荐代表人（主承销商）审查：有5家投资人管理工作的13个配售对象为严禁参加配股的关联企业。以上5家网下投资者管理工作的13个配售对象的报价为失效价格，相匹配拟申请总量为15,850亿港元。失效价格一部分不纳入合理申请总产量。

严禁参加配股的关联企业实际参照“附注：基本询价报价状况”里被标注为“失效价格”的那一部分。

去除以上失效认购价格后，共262家网下投资者管理工作的5,830个配售对象，合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准，价格区间为10.10元/股-16.50元/股，拟股票数量总数为7,083,500亿港元。

（三）去除最大价格一部分状况

1、去除状况

发行人和保荐代表人（主承销商）依据去除以上失效价格之后的初步询价结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价格上的认购可以不用去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

经发行人和保荐代表人（主承销商）协商一致，在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后，协商一致将拟认购价格高于12.92元/股（没有12.92元/股）的配售对象所有去除；拟认购价格是12.92元/股，且股票数量低于1,250亿港元（没有1,250亿港元）的配售对象所有去除；拟认购价格是12.92元/股、股票数量相当于1,250亿港元且认购时长同是2024年8月7日14:51:34:260的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前去除8个配售对象。之上全过程共去除58个配售对象，去除的拟认购总量为70,930亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数7,083,500万股的1.0013%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

2、去除之后的总体价格状况

去除失效报价和最大价格后，参加初步询价的投资人为257家，配售对象为5,772个，所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准。

本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格区间为10.10元/股-12.92元/股，拟认购总量为7,012,570亿港元，总体认购倍率为战略配售回拔前线下原始发行量的2,791.66倍。

去除失效报价和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价钱及对应的拟股票数量等相关资料请见“附注：基本询价报价状况”。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

种类

（四）发行价的确定

在去除拟认购总产量中价格最高一部分后，发行人与保荐代表人（主承销商）充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、综合评定企业基本面状况、市场状况、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是11.14元/股。

本次发行价钱相对应的市盈率为：

（1）11.82倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）11.65倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）15.76倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）15.53倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。

（五）合理价格投资人的明确

依据《初步询价及推介公告》所规定的合理价格确认方法，拟申报价格不少于本次发行价格是11.14元/股，合乎发行人和保荐代表人（主承销商）事前明确并公示的前提条件，且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的合理价格配售对象。

此次初步询价中，有5家网下投资者管理工作的17个配售对象申报价格小于本次发行价钱11.14元/股，为无效价格，相对应的拟股票数量为21,250亿港元，具体名单详细“附注：基本询价报价状况”里被标注为“廉价去除”的配售对象。

因而，此次网下发行合理价格投资人数量达到252家，管理工作的配售对象数量为5,755个，相对应的合理拟股票数量总量为6,991,320亿港元，相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前线下原始发行量的2,783.20倍。实际价格信息内容详细附注中提示为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须依照本次发行价钱参加网下申购，并立即足额缴纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行核实，投资者应按保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

（六）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），国科天造归属于“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）”，截止到2024年8月7日（T-3日），中证指数有限公司公布的最近一个月行业平均静态市盈率为32.29倍。

截止到2024年8月7日（T-3日），相比上市公司估值水准如下所示：

证券代码

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年8月7日（T-3日）。

注1：2023年扣非前/后EPS计算口径：2023年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日（2024年8月7日）总市值；

注2：市盈率计算如存在末尾数差别，为四舍五入导致；

注3：股票市盈率平均值计算去除高德红外、大立科技、富吉瑞极端值。

本次发行价格是11.14元/股，相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为15.76倍，小于中证指数有限公司2024年8月7日（T-3日）公布的“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）”最近一个月均值静态市盈率32.29倍，且小于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率47.09倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

三、战略配售

（一）参加目标

本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、别的参加战略配售的投资人，即“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或其下属单位”和“与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或其下属单位”构成，名单如下：

编号

（下转C4版）