保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所审核同意，浙江富特科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“我们公司”）公开发行的rmb普通股将在2024年9月4日在深圳交易所科创板上市，上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于中国证监会特定信息披露网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网：www.jjckb.cn），供股民查看。

隶属网页页面二维码：巨潮资讯网

一、发售概述

1、股票简称：富特科技

2、股票号：301607

3、首次公开发行股票后总市值：11，101.4571亿港元

4、首次公开发行总数：2，775.3643亿港元，占发行后公司总股本的比例是25.00%，此次发行均为新股上市，无老股转让

二、风险防范

本公司股票将于深圳交易所主板市场发售，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素，谨慎作出投入确定。

本次发行价格是14.00元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。

依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者所处行业为机械制造业（C36）。截止到2024年8月21日（T-3日），中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率为19.29倍，请投资者决策时参照。

截止到2024年8月21日（T-3日），相比上市公司估值水准如下所示：

证券代码

688280.SH

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年8月21日（T-3日）。

注1：市盈率计算如存在末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣非前/后归母净利/T-3日总市值；

注3：因欣锐科技、精进电动扣非前后左右归属于母公司股东的净利润均为负值，因而在预估可比公司2023年扣非前后静态市盈率的均值1时将这些数据信息去除。

注4：因英搏尔2023年扣非前后左右归属于母公司股东的净利润差异很大，因而在预估可比公司2023年扣非后的静态市盈率的均值2时把与欣锐科技、精进电动去除。

本次发行价钱14.00元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为16.82倍，小于中证指数有限公司2024年8月21日（T-3日）公布的“机械制造业（C36）”最近一个月均值静态市盈率19.29倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。

本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

发行人和保荐代表人（主承销商）提示广大投资者留意首次公开发行发售前期的投资风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

三、联系电话

（一）公司联系方式

公司名字：浙江富特科技发展有限公司

法人代表：安踏川

居所：浙江湖州市安吉县递铺街道文昌路505号

手机：0571-89971698

手机联系人：李岩

（二）主承销商及保荐代表人联系电话

保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法人代表：朱健

居所：我国（上海市）自贸区商城路618号

手机：021-38676666

保荐代表人：杜惠东、秦磊

外国投资者：浙江富特科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2024年9月3日