证券代码：002806股票简称：华锋股份公示序号：2024-067

债卷编码：128082债卷通称：华锋可转债

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、股权转让状况：截止到2024年11月6日，广东省华锋新能源技术科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）公开发行可转债“华锋可转债”总计股权转让金额为18,865,536股，占可转换债券逐渐股权转让前公司已发行股份总金额176,239,202股10.70%。

2、未股权转让可转换债券状况：截止到2024年11月6日，企业还有1,792,631张“华锋可转债”并未股权转让，占可转债发行总数的50.87%。

一、“华锋可转债”的相关情况

（一）可转债发行状况

经中国证监会“证监批准【2019】1945号”审批，公司在2019年12月4日发行了352.40万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额35,240.00万余元。交易方式选用向股东先行配股，股东先行配股后账户余额（含股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售，申购额度不够35,240.00万元由主承销商余额包销。

（二）转债上市状况

经深圳交易所“深圳上[2020]2号”文允许，企业35,240.00万余元可转债将在2020年1月6日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“华锋可转债”，债卷编码“128082.SZ”。

（三）可转换债券的股权转让时限

“华锋可转债”的股权转让期为2020年6月10日至2025年12月3日。

（四）可转债转股调价状况

1、依据相关法律法规的规定及《募集说明书》的承诺，企业本次发行的“华锋可转债”自2020年6月10日起可交换为公司股权。初始的转股价格为13.17元/股。

2、2020年5月29日，公司实施2019年度利润分配方案。结合公司《募集说明书》协议条款及证监会有关可转债的相关规定：在可转债发行以后，若公司产生派派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债股权转让而增加的总股本）、配资及其派发现金股利分配等状况，解决转股价格开展适当调整。企业“华锋可转债”的转股价格由13.17元/股调整至13.09元/股，变更后的转股价自2020年5月29日起起效。

3、2020年6月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并且于2020年6月30日举办2020年第一次临时性股东大会审议通过以上提案。企业“华锋可转债”的转股价格由13.09元/股调整至11.71元/股，变更后的转股价自2020年7月2日起生效。

4、2021年3月5日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并且于2021年3月22日举办2021年第二次临时性股东大会审议通过以上提案。企业“华锋可转债”的转股价格由11.71元/股调整至9.13元/股，变更后的转股价自2021年3月23日起起效。

5、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并且于2024年7月9日举办2024年第二次临时性股东大会审议通过以上提案。同一天，公司召开第六届董事会第十一次大会，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。企业“华锋可转债”的转股价格由9.13元/股调整至8.70元/股，变更后的转股价自2024年7月10日起起效。

二、“华锋可转债”股权转让状况

“华锋可转债”自2020年6月10日起可交换为公司股权，截止到2024年11月6日，企业公开发行的“华锋可转债”因股权转让总计降低1,731,359张，总计股权转让金额为18,865,536股，占公司总可转换债券逐渐股权转让前公司已发行股份总额10.70%。

2022年8月，企业变更募集资金用途，结合公司《募集说明书》的承诺，“华锋可转债”的额外回售条款起效，截至回售申报期收盘后，合理回售申请数量达到10张，企业共回售可转换债券10张。截止到2024年11月6日，企业还有1,792,631张“华锋可转债”未股权转让，占可转债发行总数的50.87%。

三、备查簿文档

（一）截止到2024年11月6日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“华锋股份”公司股权结构表；

（二）截止到2024年11月6日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的“华锋可转债”公司股权结构表。

特此公告。

广东省华锋新能源技术科技发展有限公司股东会

二〇二四年十一月八日