保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提醒

国科天造科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审核委员会表决通过，并已获得中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2024〕859号）。

本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与保荐代表人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（下称“保荐代表人”、“光大证券”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）共同商定本次发行股权数量达到4,485.6477亿港元，本次发行价钱金额为11.14元/股。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值（下称“四个值”）孰低值12.1018元/股，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

本次发行原始战略配售数量达到897.1295亿港元，约为本次发行数量20.00%。依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到305.2064亿港元，占本次发行股权数量6.80%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到591.9231亿港元，占本次发行股权数量13.20%。本次发行最后战略配售股票数897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%，本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售总数同样，本次发行战略配售不往网下发行开展回拔。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为2,511.9682亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量70.00%；在网上原始发行量为1,076.5500亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量30.00%。依据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为5,402.38419倍，高过100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20.00%（向上取整至500股整数，即717.7500亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行量为1,794.2182亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行总数的50.00%；在网上最后发行量为1,794.3000亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行总数的50.00%。回拔后此次网上定价发行最后的中标率为0.0308514362%，合理认购倍率为3,241.34019倍。

敬请投资者密切关注本次发行的发售流程及交款阶段，并且于2024年8月14日（T+2日）立即执行交款责任。详情如下：

1、网下投资者应依据本公告，于2024年8月14日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。

网下投资者放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

2、本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人获配个股的限售期限为12月，限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和主承销商将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者没有全额认购以及获得基本配股的网下投资者未及时足额交款的，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

5、本公告一经发刊，即视作向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

一、战略配售状况

（一）参加目标

本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、别的参加战略配售的投资人，即“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或其下属单位”和“与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或其下属单位”构成，名单如下：

编号

截至本公告公布之时，参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书。有关此次可交换债券的审查状况详细2024年8月9日（T-1日）公示的《国泰君安证券股份有限公司关于国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售投资者的专项核查报告》和《国浩律师（上海）事务所关于国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。

（二）战略配售获配结论

发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是11.14元/股，本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划即光大证券君享创业板股票国科天造1号战略配售集合资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到305.2064亿港元，占本次发行股权数量6.80%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到591.9231亿港元，占本次发行股权数量13.20%。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售总数同样，本次发行战略配售不往网下发行开展回拔。

截止到2024年8月7日（T-3日），参加战略配售的投资人已足额缴纳战略配售认购资金。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2024年8月16日（T+4日）以前，根据交款原途径退还。依据发行人与参加战略配售的投资人签订的《战略配售协议》中的相关承诺，明确本次发行战略配售结果如下：

编号

注：限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。

二、网下发行认购情况和基本配股结论

（一）网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令[第205号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上[2023]100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上[2023]110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）等有关规定，保荐代表人（主承销商）对参与网下申购的投资人资质展开了审查和确认。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论，保荐代表人（主承销商）做出如下统计分析：

本次发行的网下申购工作中已经在2024年8月12日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》中公布的252家网下投资者管理工作的5,755个合理价格配售对象全部按照《发行公告》要求进行了网下申购，网下申购数量达到6,991,320亿港元。

（二）线下基本配股结论

依据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）中发布的网下配售标准和计算方式，发行人和保荐代表人（主承销商）对网下发行股权进行了初步配股，各种网下投资者合理认购及基本配股状况见下表：

配售对象类型

注：如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

此次网下配售无余股造成。

之上配股安排及结论合乎《初步询价及推介公告》发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。

三、保荐代表人（主承销商）联系电话

以上配售对象对该公示所发布的线下基本配股结论如有问题，请向本次发行的主承销商联络。主要联系电话如下所示：

保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联系方式：021-38676888

手机联系人：资本市场部

外国投资者：国科天造科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2024年8月14日