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保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提醒
国科天造科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审核委员会表决通过，并已获得中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2024〕859号）。
本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
本次发行的保荐代表人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（下称“保荐代表人”、“光大证券”或“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“国科天造”，股票号为“301571”。
发行人与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权数量达到4,485.6477亿港元，本次发行价钱金额为11.14元/股。本次发行均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值（下称“四个值”）孰低值12.1018元/股，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
本次发行原始战略配售数量达到897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%。依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到305.2064亿港元，占本次发行股权数量6.80%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到591.9231亿港元，占本次发行股权数量13.20%。本次发行最后战略配售股票数897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%，本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售总数同样，本次发行战略配售不往网下发行开展回拔。
战略配售回拔后，网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为2,511.9682亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量70.00%；在网上原始发行量为1,076.5500亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量30.00%。战略配售回拔之后的线下、网上发行总计总数3,588.5182亿港元，在网上及线下最后发行量依据回拔情况判断。
依据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为5,402.38419倍，高过100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20.00%（向上取整至500股整数，即717.7500亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行量为1,794.2182亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行总数的50.00%；在网上最后发行量为1,794.3000亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行总数的50.00%。回拔后此次网上定价发行最后的中标率为0.0308514362%，合理认购倍率为3,241.34019倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2024年8月14日（T+2日）完毕，详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据参加此次战略配售的投资人交款状况，及其深圳交易所与中国登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次战略配售状况、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
（一）战略配售状况
本次发行价格是11.14元/股。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售。
依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划即光大证券君享创业板股票国科天造1号战略配售集合资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到305.2064亿港元，占本次发行股权数量6.80%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到591.9231亿港元，占本次发行股权数量13.20%。
截止到2024年8月7日（T-3日），参加战略配售的投资人已足额缴纳战略配售认购资金。依据发行人与参加战略配售的投资人签订的战略配售协议中的有关承诺，明确本次发行战略配售结果如下：
编号
注：限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。
（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：17,836,765
2、在网上投资人交款申购金额（元）：198,701,562.10
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：106,235
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：1,183,457.90
（三）线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数（股）：17,942,182
2、网下投资者交款申购金额（元）：199,875,907.48
3、网下投资者放弃认购总数（股）：0
4、网下投资者放弃认购额度（元）：0
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到1,795,185股，占网下发行总数的10.0054%，占此次首次公开发行股票总数的4.0021%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，此次保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到106,235股，承销总金额1,183,457.90元，承销股权的总数约占发行量比例为0.2368%。
2024年8月16日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产、参加战略配售的投资人交款与在网上、网下投资者交款认购的资产扣减证券承销承销费后划转至外国投资者，由投资者向中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行总费用5,875.71万余元，在其中：
1、证券承销及承销费用：3,897.67万余元；
2、财务审计及验资费用：754.72万余元；
3、律师费：627.36万余元；
4、用以本次发行的信息公开花费：575.47万余元；
5、发售手续费及其它杂费：20.49万余元。
注：之上发行费均不包含企业增值税，合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别，为四舍五入导致。发售服务费其中包含本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系方式：021-38676888
手机联系人：资本市场部
外国投资者：国科天造科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2024年8月16日
