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保荐代表人(主承销商)：海通证券股份有限责任公司
深圳市龙图光罩有限责任公司（下称“龙图光罩”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕2929号）。海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。外国投资者股票简称为“龙图光罩”，扩位称之为“龙图光罩”，股票号为“688721”。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
发行人和主承销商综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是18.50元/股。
发行人和主承销商共同商定，此次公开发行新股3,337.5000亿港元，占发行后外国投资者总股本25.00%。
本次发行结束后公司总股本为13,350.0000亿港元。本次发行均为公开发行新股，不设置老股转让。
本次发行原始战略配售数量达到667.5000亿港元，占本次发行数量20.00%，参加战略配售的投资人约定的认购资金已经在规定的时间内全额汇进主承销商指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到667.5000亿港元，占本次发行数量20.00%。最后战略配售数量以及原始战略配售总数同样，不用向网下回拔。
战略配售回拔后，在网上、线下回拨机制启动前，网下发行总数1,869.0000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的70.00%；网上发行数量达到801.0000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的30.00%。
依据《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》及其《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率为3,046.85倍，超出100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次首次公开发行股票数量10%（向上取整至500股整数，即267.0000亿港元）个股由线下回拔至在网上。
回拨机制启动时，线下最后发行量为1,602.0000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的60.00%，在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到1,441.5276亿港元，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到160.4724亿港元；在网上最后发行量为1,068.0000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的40.00%。
回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.04376099%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2024年7月30日（T+2日）完毕。详情如下：
一、新股申购状况统计分析
主承销商依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司（下称“中国结算”）上海分公司提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
（一）战略配售状况
本次发行中，参加战略配售的投资人的挑选在决定投资人资质证书及其市场状况后综合确定，主要包含：
（1）富诚海富通龙图光罩1号职工参与科创板战略配售集合资产管理计划和富诚海富通龙图光罩2号职工参与科创板战略配售集合资产管理计划（外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划）（下列统称“龙图光罩重点资产管理计划”）；
（2）华泰自主创新股票投资有限责任公司（参加投股的保荐代表人有关分公司）；
（3）我国保险投资股票基金（有限合伙企业）（具有长期投资意愿国家级大中型股权投资基金）；
（4）上海国盛产业赋能私募基金合伙制企业（有限合伙企业）、西安天利投资合伙企业（有限合伙企业）（与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位）。
截止到2024年7月23日（T-3日），参加此次战略配售的投资人都已全额按时缴纳认购资金。主承销商将于2024年8月1日（T+4日）以前将参与战略配售的投资人原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款退还。
本次发行最后战略配售结果如下：
编号
（二）在网上新股申购状况
（1）在网上投资人交款认购的股权总数（股）：10,621,406
（2）在网上投资人交款申购金额（元）：196,496,011.00
（3）在网上投资人放弃认购总数（股）：58,594
（4）在网上投资人放弃认购额度（元）：1,083,989.00
（三）线下新股申购状况
（1）网下投资者交款认购的股权总数（股）：16,020,000
（2）网下投资者交款申购金额（元）：296,370,000.00
（3）网下投资者放弃认购总数（股）：0
（4）网下投资者放弃认购额度（元）：0.00
二、线下占比限购状况
此次网下发行选用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到160.4724亿港元，占网下发行总数的10.02%，占扣减最后战略配售总数后发行量的6.01%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到58,594股，承销总金额1,083,989.00元，承销股份的数量占扣减最后战略配售一部分后发行量比例为0.22%，承销股份的数量占本次发行总产量比例为0.18%。
2024年8月1日（T+4日），保荐代表人（主承销商）根据证券承销包销协议书将余股承销资产、战略配售募资与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
此次实际发售费用明细表如下所示：
企业：万余元
具体内容
注：1、本次发行花费均是没有企业增值税额度，发售手续费及别的费用包含本次发行的合同印花税；
2、费用计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的主承销商联络。
主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司
法人代表：陈晓
通讯地址：上海中山南路888号
手机联系人：资本市场部
手机：021-23187205、021-23187952、
021-23187953、021-23187955
外国投资者：深圳市龙图光罩有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司
2024年8月1日
