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华尔街见闻11月6日讯（编写 林坚）广州市投资顾问学校自2023年11月创立，创立己满周年纪念，买方投顾发展下，当地政府与监管力量合力打造投资顾问企业培训体系，广州市可谓是“第一个吃螃蟹的人”。
当做中国改革开放主战场与试验区，广东证监局紧跟证监会的工作理念，明确指出营造“大投资顾问”业态的整体设想，携手并肩一共广州市委金融委员会办公室等单位，一年前联合推出了广州市投资顾问商圈基本建设“1+4+N”制度框架。广州市投资咨询学校作为推动投资顾问领域高质量发展的关键战略枢纽应运而生。
做为中国首个服务性投资顾问业务学习培训的专业公司，投资顾问学校建立并设立如今已到期一年，华尔街见闻编写对焦该样版，对一年实践探索进行回顾。
通过官方描述，投资顾问学校自成立起，推动以投资人为核心的服务性投资顾问商圈发展趋势以民为本，以全面开展投资咨询系列培训为基本着力点，兼向金融机构导出发展趋势服务性投资顾问顶尖人才和人才培养机制，并且在实践的基础上与时俱进，凝结领域能量，着眼于产生中国投资咨询钢琴考级认证体系及机构开展服务性投顾业务执行规范，方案三年内发展趋势是国内投资顾问人才培养的“黄埔军官学校”、服务性投资顾问商圈研究与创新高地。
成立周年，投资顾问文化教育体系构建成效怎样？
我国已发展全球第二大资产管理。如何把住户财运配备的重心点应用到金融市场，一方面达到投资人的平稳回报率要求，另一方面为金融市场提供更好的“长钱稳钱”，必须财富管理行业提供高质量的金融信息服务，这会对财富管理转型明确提出现实需求，买方投顾变成财富管理转型的重要选择。
中国证监会十分重视项目投资端改革创新，把它作为“活跃性金融市场、提升市场信心”的关键所在对策，积极推进投资顾问商圈的蓬勃发展。随着我国投资咨询团队日渐壮大，财富管理转型进度的持续深入，做为连接财富管理业务和投资者关键一环的投资咨询，必须具备如何的核心能力？
投资顾问学校觉得，投资咨询有别于简易的产品销售工作人员，针对从业者的综合能力给出了更大考验。总体来看，通常是二种关键的专业素养与素质要求：
一是客户至上的买家角度，在价值取向上深入认可买家中介公司精准定位，并能深刻理解顾客“需要”“该要”及其“能拿”，从用户实际需要制订投资目的并提供建议；
二有专业的项目投资知识积累服务能力，可以提供个人理财规划、配备提议、投后守候等全周期的资产管理服务项目，与客户建立长期性信任感。
编写了解到了，投资顾问学校秉持着“优中择优（师资力量）、训战结合（课程内容）”最前沿教育理念，方案策划并推出了“ASK”培训体系，从投资顾问核心理念、技能培养和基本知识运用三个层面提供专业化、系统化的学习培训。这一管理体系通过普遍的市场调研与课程征选，现阶段已经初步构建起扎实的架构，已经有多门冰箱课程开发取得成功并具有开班标准，内容包括恰当意识、实战技能及专业技能，致力于全面提升学生的综合能力。与此同时，其他课程的研发工作也正在紧锣密鼓地推进中，务求每一门课程都可以精准匹配技术前沿，达到学生发展需求。
在其中，师资力量是设教立身之本，课堂教学的高品质需要由师资队伍的高品质来保证。截止到10月底，学校已举办多局课程内容讨论会，特别邀请了业内知名机构参与试听课，根据层层筛选与反复打磨，保证每一位老师不但技术专业能力超群，且讲课观念和学校“以投资人为核心”的投资顾问核心理念相契合。经过层层筛选与试听课、研课，学校目前已经聚集了多名具有深厚从业经验与非凡教育能力长驻老师，并且拥有多名特聘老师，为学生提供更多元化的学习培训角度与实操具体指导。
基础知识是关键，实战模拟乃是重要。编写了解到了，自2023年11月正式揭牌至今，投资顾问学校快速理顺了工作方案，基本完成了投资顾问从业人员培训的课程建设与师资力量配备工作中，课程内容从恰当核心理念逐渐，与此同时融进很多技术培训与实战案例，帮助学员在理论学习和实践操作过程中融汇贯通。到目前为止，投资顾问学校已举行了10余期各式各样高品质学习培训，总计学习培训总人数超600人，遮盖80多家持牌机构。
并不是一次性学习培训，全链条投资顾问学习培训如何做到？
根据行业观察与掌握，传统上，新进入这个行业投资顾问通常仅接受为期一周或更短的集中型员工培训，随后就被分配至各个部门，让投资顾问自身在工作上探索工作经验，造成投资顾问工作中过度人性化，而学习培训单位并对后续成长和操作过程中的考验通常难以及时给予具体指导纠偏装置。
可以预期，这类“一次性”的培训方式，可能造成新投资顾问在职业生涯前期便遭受欺诈也可采用不合理方式，若未及时获得改正，不但阻拦其个人职业规划，更有可能对于整个机构经营效率和信誉产生不利影响。
那样的难题如何破解？编写从投资顾问学校了解到了，学校确定探索出一套投资顾问职业类型全链条智能管理系统。学校不仅局限于给予一次性的培训内容，而是把每一位学员的学习与成长视为一个长期性、系统化的发展新项目。
学校方面称，期待通过建立一套完善的投顾及周期时间智能管理系统，即从入门启蒙教育到专业发展的每一步都紧密结合、有序管理。这一系统不仅关注知识的传授，更偏向于能力的提升、观念的营造及其个人职业生涯多方位创变，保证每一位投资顾问工作标准化、简单、复制推广化、可持续化。
广州市投资顾问学校老总陈海波表露，现阶段学校已经启动系统的建设工作中。投资顾问学校觉得，根据持续不断的追踪、意见反馈与人性化具体指导，每一位投资顾问都能及时识别并改正工作上的误差，同时拥有必需的支持和网络资源，以最佳的状态迎来个人职业生涯每一个挑战和机遇。学校期望通过这一系统，培养更多兼顾专业能力、高度的责任感及非凡客户服务能力的投资咨询，携手并肩推动金融行业蓬勃发展，迈进更为可持续发展的将来。
怎么满足多元化需求？开发设计个性化课程内容
买方投顾建设是中长线长投的制度建设之一。从发展趋势来看，以投资人为核心的新式买方投顾商圈，切实改进投资人个人行为并为他们配备适配的投资组合，降低投资人负效应，加强全链条守候，帮助投资者最大限度得到产品收益，得到长期性盈利感受，代表着财富管理行业变革的方位。
不难看出，每一位投资人的经营情况、股票投资风险和投资目的都不尽相同，这意味投资顾问必须具备达到投资人专业性与系统化市场需求的水平。投资顾问学校层面，就可以通过金融业教学创新，给出了个性化课程内容，这也是精准匹配企业人才需求的新兴业务。
例如6月，投资顾问学校携手并肩粤开证券组织开展了“基金投顾专项培训”。该学习培训做为学校第一个证券公司定制班，完成了培训计划与企业人才需求的无缝拼接，为粤开证券的市场拓展注入动力。8月，投资顾问学校携手并肩工行广州分行，举行了商业银行内的第一个订制买方投顾专题讲座班，为工行广州分行发展趋势买方投顾业务流程奠定一定的基础。
构建生态链，投资顾问文化教育怎样肩负起新时代的义务？
伴随着金融市场发展趋势，财富管理业务方式正从传统的卖家模式向买家方式转型发展。投资顾问文化教育有利于塑造客户至上的经营理念，促进财富管理业务的转型升级。目前来说，投资顾问文化教育国内外财富管理转型中发挥着重要的作用，它不仅能够提高专业服务水平，还能够推动业务流程模式创新和国际交流，推动全部行业的发展。
编写从业内了解到了，在今年的3月，投资顾问学校与陕西证劵期货业协会西安举行了黄埔四期培训机构，之后在5月，又和上海交易所在上海举办投顾业务转型发展培训机构。能够看见，创立于深圳东进战略、服务项目当地投资顾问学校正在推动金融业教育资源均衡遍布、推动区域金融人才资源，合理扩张在全国范围内的知名度。
值得一提的是，随着我国的高水平对外开放逐步推进及其社会经济发展实现高质量发展，投资顾问文化教育有利于世界各国财富管理机构提升国际视野，推动国际合作与交流，分享良好实践与经验，提高全球资产配置水平。
在今年的4月，启明星（我国）2024年度投资峰会首次登陆我国，投资顾问学校做为此次峰会的支持单位，通过自身的学生网络与有活力的微信公众号，吸引了许多领域资深人士参加。参会组员紧紧围绕投资顾问业态的未来发展趋势与财富管理的转型发展进行深度对话，这为推动国际性创新理念与本土实践活动的结合带来了具体方法的高效参照。
投资顾问学校在推动世界各国金融业交流合作的前提下，也着力打造交流经验高端平台。编写了解到了，7月，投资顾问学校举行了第一期资产管理主题沙龙，聚集了全国各地17家知名券商公司28位高层管理人员及业务负责人，紧紧围绕财富管理行业的高品质转型与一线投资咨询学习培训体系的建立等热点话题进行激烈讨论。
投资顾问学校层面告知编写，学校将继续秉承“立初衷、贴近生活、重投教、重配备、重守候”办学理念，以专业而贴近生活的方法，逐步完善教学资源，创新教学方式，为培养一批内外兼修、具有国际视野的投资顾问精锐而努力奋斗，相信在不久的将来，投资顾问学院将是国内甚至国际公认的投资顾问人才培养堡垒，为我国投资顾问行业蓬勃发展贡献更多智慧与力量。
