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江苏先锋精密科技有限公司(以下简称“先锋精科”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审计委员会批准，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2024〕1325号)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售（以下简称“线下发行”）与上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值（以下简称“线上发行”）相结合。
华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券”或“赞助商（主承销商）”）担任本次发行的赞助商（主承销商）。发行人和赞助商（主承销商）将通过离线初步查询确定发行价格，离线不再进行累计投标查询。
拟公开发行新股50、595、000股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为10,119,000股，占本次发行总数的20.00%。回拨机制启动前，线下初始发行量为28、333、500股，占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%;初始在线发行股票数量为12,142,500股，占扣除初始战略配售股票数量后发行股票数量的30.00%。最终战略配售股票数量与初始战略配售股票数量之间的差额将首先回拨到线下发行股票。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数，扣除最终战略配售的总数。最终线上发行数量和线下发行数量将根据回调情况确定。
为了方便投资者了解发行人的相关情况和本次发行的相关安排，发行人和发起人（主承销商）将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、网上路演时间：2024年11月29日(T-1日)
9:00-12:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com/
3、参与者：发行人董事会及管理层主要成员及发起人（主承销商）相关人员。
本次发行的《江苏先锋精密科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站上找到(www.sse.com.cn)查询。
请广大投资者关注。
发行人：江苏先锋精密科技有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2024年11月28日
