重要提示

江苏先锋精密科技有限公司(以下简称“先锋精密科技”)、根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)，“发行人”或“公司”、证监会颁布的《证券发行承销管理办法》(证监会令)〔第208号〕)(以下简称“管理办法”)、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)〔第205号〕),上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号)(以下简称“实施细则”)、《上海市场首次公开发行网上发行实施细则》(2023年修订)〔2023〕35号)(以下简称“网上发行实施细则”)、《上海市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2024年修订)〔2024〕112号)(以下简称“线下发行实施细则”)，中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中国证券业协会颁布的证券承销业务规则）〔2023〕18号)(以下简称“承销业务规则”)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行〔2024〕237号(以下简称“线下投资者管理规则”)和《首次公开发行证券线下投资者分类评估与管理指南》(中国证券协会发行〔2023〕19号)(以下简称“线下投资者分类评估与管理指引”)等相关规定，以及上海证券交易所关于股票发行上市规则和最新操作指南的相关规定，首次公开发行股票，并在科技创新委员会上市。

华泰联合证券有限公司(以下简称华泰联合证券)、“保荐人(主承销商)”、本次发行的保荐人(主承销商)为“主承销商”。

本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下配售”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。保荐人(主承销商)华泰联合证券负责组织实施本次发行的战略配售、初步查询、线上线下发行。本次发行的战略配售在发起人（主承销商）进行。初步查询和线下认购通过上海证券交易所互联网交易平台（IPO线下查询认购）（以下简称“互联网交易平台”）进行。在线发行通过上海证券交易所的交易系统进行。请仔细阅读本公告。关于初步查询和线下电子发行的详细信息，请参考上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《线下发行实施细则》等有关规定。

投资者可以通过以下网站(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

　　发行人和发起人（主承销商）郑重提醒投资者注意投资风险，合理投资，同日仔细阅读本公告和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏先锋精密科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市投资风险特别公告》(以下简称《投资风险特别公告》)。

　　本公告仅简要说明股票发行，不构成投资建议。如果投资者想了解本次发行的细节，请仔细阅读2024年11月22日(T-6日，发表在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)《江苏先锋精密科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股意向书》(以下简称《招股意向书》)。发行人和发起人（主承销商）要求投资者特别注意招股说明书中的“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的风险因素，判断其经营状况和投资价值，认真做出投资决策。受政治、经济、行业和经营管理水平的影响，发行人的经营状况可能发生变化，由此产生的投资风险由投资者自行承担。

　　本次发行股票的上市事宜将另行公告。

　　一、初步询价结果及定价

　　江苏先锋精密科技有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科技创新委员会上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审计委员会批准，并经中国证监会批准注册（证监会许可证）〔2024〕1325号)。发行人股票被称为“先锋精科”，扩张被称为“先锋精科”，股票代码是“688605”，该代码也用于初步查询和离线认购，在线认购代码为“787605”。

　　本次发行采用战略配售、线下发行、线上发行相结合的方式进行。

　　(一)初步询价

　　1、整体申报情况

　　本次发行的初步询价期为2024年11月27日(T-3日)9:30-15:00。截至2024年11月27日(T-3日)15:00.保荐人(主承销商)通过上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)收到29家线下投资者管理的4687个配售对象的初步询价报价信息，报价范围为10.40元/股-68.49元/股，拟认购总数为6431920万股。配售对象具体报价见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

　　2、投资者核实情况

　　根据2024年11月22日(T-6日)发布的《江苏先锋精密科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市安排及初步询价公告》(以下简称《发行安排及初步询价公告》)发布的线下投资者参与初步询价的条件，经保荐人(主承销商)核实，三家线下投资者管理的四个配售对象未按要求提供审核材料或材料，但未通过保荐人（主承销商）资格审查；由九家线下投资者管理的12个配售对象属于禁止配售范围。上述12家线下投资者管理的16个配售对象的报价已被确定为无效报价，相应的认购总额为21980万股。上述12名线下投资者管理的16个配售对象的报价已被确定为无效报价，相应的认购总额为21980万股。详见“附表：投资者报价信息统计表”中标注为“无效报价”的部分。

　　除上述无效报价外，其他228家线下投资者管理的4.671个配售对象均符合《发行安排及初步询价公告》规定的线下投资者条件。报价范围为10.40元/股-68.49元/股，相应订阅总数为6409940万股。

　　(二)消除最高报价

　　1、剔除情况

　　(下转A10版)