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北京博科测试系统有限公司(以下简称“博科测试”)、深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市委员会审议通过了“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的申请,并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2024〕1299号)。《北京博科测试系统有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件在中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮信息网)上披露.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网站wwww.stcn.com;证券日报网,网站wwww.zqrb.cn;经济参考网,网站wwww.jjckb.cn),并置于发行人、深圳证券交易所、发行保荐人(主承销商)中信证券有限公司(以下简称“中信证券”或“发起人(主承销商)”)的住所,供公众参考。
请关注本次发行的发行流程、网上认购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:
1、本次发行采用直接定价的方式,所有股份均通过网上定价发行(以下简称“网上发行”)给持有深圳市场非限制a股股份和非限制存托凭证市值(以下简称“市值”)的公众投资者,不进行线下查询配售。本次发行的股票数量为1472.4306万股,其中网上发行的股票数量为1472.400万股,约占本次发行总量的99.979%。未达到深圳市新股网上认购单位500股的剩余股份306股,由保荐人(主承销商)承销。本次发行的股份均为新股,不转让旧股。本次发行的股票无流通限制和锁定安排。
2、发行价格为38.46元/股,投资者于2024年12月9日(T日)通过深圳证券交易所交易系统,按市值在线认购。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指南》(2023年),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”。截至2024年12月4日(T-3日)中国证券指数有限公司上个月发布的行业平均静态市盈率为30.06倍。2023年扣除非经常性损益前后,归属母公司净利润稀释后,本次股票发行价格为38.46元/股的发行人市盈率为24.00倍,低于2024年12月4日(T-中证指数有限公司最近一个月发布的行业平均静态市盈率为30.06倍。
3、网上认购日为2024年12月9日(T日),网上认购时间为9:15-11:30、13:00-15:00.投资者在2024年12月9日(T日)进行网上认购时,无需支付认购资金。
4、网上投资者应当独立表达认购意向,不得总结委托证券公司为其申购新股。
5、2024年12月11日,网上投资者中签新股后,应根据(T+2日)《北京博科测试系统有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上抽签结果公告》履行支付义务。网上投资者支付时,应遵守投资者所在证券公司的有关规定。中标投资者应确保其资本账户于2024年12月11日(T+2日)新股认购资金充足,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
网上投资者放弃认购的股份,由保荐人(主承销商)承销。当网上投资者认购的股份总数低于公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将暂停发行新股,并披露暂停发行的原因和后续安排。
6、网上投资者连续12个月累计三次未全额支付,自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数,按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。
7、发行人和保荐人(主承销商)承诺,截至本公告发布之日,不存在影响本次发行的重大事项。
股票发行概况
发行人:北京博科测试系统有限公司
保荐人(主承销商):中信证券有限公司
2024年12月5日
北京博科测试系统有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市在线路演公告
保荐人(主承销商):中信证券有限公司
北京博科测试系统有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”),在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审计委员会审议通过,并经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证监会许可证〔2024〕1299号)。
本次发行采用直接定价的方式,所有股份均通过网上定价发行(以下简称“网上发行”)给持有深圳市场非限售a股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者,不进行线下查询配售。本次发行的股票数量为1472.4306万股,其中网上发行的股票数量为1472.400万股,约占本次发行总额的99.979%。保荐人(主承销商)中信证券有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)包销未达到深圳市新股网上认购单位500股的剩余股份306股。本次发行的股份均为新股,不安排旧股转让。本次发行的股票没有流通限制和锁定安排。
为了方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和赞助商(主承销商)将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、路演时间:2024年12月6日(T-1日,周五)14:00-17:00;
2、路演网站:全景网站:http://rs.p5w.net);
3、参与者:发行人管理层主要成员及发起人(主承销商)相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,网站wwww.stcn.com;证券日报网,网站wwww.zqrb.cn;经济参考网,网站wwww.jjckb.cn)查阅。
请关注投资者。
发行人:北京博科测试系统有限公司
保荐人(主承销商):中信证券有限公司
2024年12月5日