（里接C1版）

作为最早进到航空公司复材零部件市场民企之一，企业在2012年即进行军用品业务流程前瞻性布局及技术预研。多年以来，公司已经担负多种型号航空公司复材零部件的工艺技术和生产制造，主要产品包括歼击机、运输飞机、教练机、无人飞机、巡航导弹等主要型号规格武器装备。近年来随着飞机场汽车厂家航空零部件配套设施的内部合作推进过程加速推动，航空零部件市场容量将不断扩大，企业的先给进到优点也为发展方向打下牢靠的技术市场基础。

4）客户黏性优点

企业深耕细作航空公司复材零部件行业很多年，与业界核心客户设立了深层次、稳定的合作关系。核心客户遮盖航天工业下级好几家飞机场汽车厂家和科研单位、军队科研生产单位以及国内其他著名航空公司复材零部件生产商，在这一领域积累了丰富高品质的客户资源良好的品牌口碑。

经过大量的企业合作，公司凭借先进技术、优质的产品和优质的服务，持续满足用户日益全方位和深入的需要，积极主动获得客户认可和信任，并不断扩大与客户经营规模与合作深层，为公司发展持续盈利与整体抗风险奠定了坚实基础。

5）成本管理优点

归功于先进技术和专业的质量把控水平，公司已经产生明显的成本管理优点。一方面，企业通过不断完善产品生产工艺，有效提高了生产率，缩短出厂时间，减少了企业原材料成本；另一方面，企业建立严苛的管理体系，在提高产品产品合格率的同时降低了企业原材料成本。将来，企业将持续精进生产工艺流程，切实加强质量管理水准，平稳减少企业产品成本，提高企业产品市场竞争力。

本次发行价钱18.09元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为19.15倍，少于同业竞争相比上市企业2023年扣非后归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率34.42倍，小于中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率33.30倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

报请投资者关注发行价与网下投资者价格之间存在的差别，网下投资者价格状况详细同日刊登的《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

本次发行遵照社会化定价政策，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，发行人与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论状况并充分考虑外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

本次发行有可能存在上市以来跌破净资产风险。股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素，了解股票发行时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，避免盲目蹭热点，监管部门、发行人和保荐代表人（主承销商）均无法确保股票发行后不会跌破净资产格。

5、按本次发行价钱18.09元/股、增发新股20,743,876股测算，预估外国投资者募集资金总额为37,525.67万余元，扣减发行费约4,358.77万元后，预估募集资金净额为33,166.90万余元。

本次发售存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

6、本次发行认购，任一投资人只能选线下或者网上一种方式开展认购，所有线下价格、认购、配股的投资人都不得再进行网上摇号；单独投资人必须使用一个合格账户进行认购，任何与这一规定相悖的认购均是失效认购。

7、本次发行完成后，须经深圳交易所审批后，方可在深圳交易所公布挂牌出售。假如未能获得准许，本次发行股权将不能发售，外国投资者会依据股价并加算银行同期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

8、本次发行前股权有限售期，相关限购服务承诺及限售期分配详细《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及经营管理的可靠性，依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

9、请投资者关注风险性，在出现以下情形时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将商议采用中断发售对策：

（1）网下申购后，合理定价的配售对象具体认购总产量不够线下原始发行量的；

（2）若网上摇号不够，认购不足部分向网下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

（3）线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（4）发行人在发售过程中出现重大事情危害本次发行的；

（5）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]）第五十六条和《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上[2023]100号），证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违法违规或是存在异常情况的，可勒令发行人和保荐代表人（主承销商）中止或暂停发售，深圳交易所将会对相关事宜展开调查，并报告证监会。

如出现之上情况，发行人和保荐代表人（主承销商）将中断发售并立即公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已缴纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会予以注册所决定的期限内，且满足会议后事宜管控要求的前提下，纬向深圳交易所审核同意后，发行人和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

10、外国投资者、保荐代表人（主承销商）再三报请投资人留意：投资者应坚持不懈价值投资理念参加本次发行认购，我希望认同外国投资者的投资价值同时也希望共享外国投资者发展成效的投资者参与认购。

11、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险，建议投资者充足全面了解证券市场的特征和包含的各类风险性，客观分析本身风险承受度，并根据自己的经济实力和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者：安徽省佳力奇先进复合材料高新科技股份有限公司

保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

2024年8月16日