（里接C1版）

7、线下去除占比要求：初步询价完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据去除失效价格之后的初步询价结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价格上的认购可不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据剩下网下发行询价报价情况和拟股票数量、综合评定外国投资者有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、募资需求以及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行量、合理价格投资人及有效拟股票数量。发行人和保荐代表人（主承销商）按上述原则确定的高效价格网下投资者数量不低于10家。

合理价格就是指网下投资者申报不少于发行人和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，且没有做为最大价格部分被去除，同时满足发行人和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者即可且必须参加网下申购。保荐代表人（主承销商）已聘用国浩律师（上海市）公司对本次发行和包销全过程开展及时印证，并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合法实效性发布明确意见。

8、提醒投资人注意投资风险：初步询价完成后，如发行人和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值；或本次发行价钱相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率），发行人和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

10、总市值规定：

网下投资者：以初步询价逐渐日第四个买卖日（2024年8月5日，T-5日）为依据日，科技创新创业等内容封闭运作股票基金与封闭运作战略配售基金，在这个标准日前20个交易日（含标准日）所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总的市值的日均总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理工作的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总的市值的日均总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人：拥有深交所股票账户并开通科创板交易权限且满足《投资者适当性管理办法》的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）可参加网上摇号。依据投资人拥有的市值确认其在网上可新股申购额度，在2024年8月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有总市值10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股份和非限购存托市值的投资人才可以在2024年8月12日（T日）参加本次发行的网上摇号。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。每5,000元估值可认购500股，不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量必须为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即10,500股。投资人拥有的市值按照其2024年8月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有市值计算，同时可与此同时用以2024年8月12日（T日）认购多只新股。投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

11、在网上网下申购不用缴纳认购资产：此次网下发行认购日与网上摇号日同是2024年8月12日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。投资人在2024年8月12日（T日）进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。

12、独立表述认购意向：网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

13、本次发行回拨机制：发行人和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2024年8月12日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

14、获配投资人交款与弃购股权解决：网下投资者应依据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2024年8月14日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，立即足额缴纳新股申购资产，认购资金应当于T+2日16:00前到帐。网下投资者好似日获配多只新股，请尽快按每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。同日获配多只新股的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，从而产生的后果由投资人承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年8月14日（T+2日）日终得足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

15、中断发售状况：在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见本公告“十、中断发售状况”。

16、合同违约责任：提供可靠定价的网下投资者未参与网下申购或者未全额认购，或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即足额缴纳认购资金的，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

17、此次新股发行后计划在科创板上市，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，谨慎做出项目投资确定。

投资者需充足了解有关创业板新股发售的相关法律法规，仔细阅读本公告的各项内容，知晓本次发行的定价政策和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其股票数量与未来持仓状况合乎相关法律法规及主管部门的要求。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

18、发行人和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截至本公告公布日，不会有危害本次发行的重大事情。

相关本公告和本次发行的有关问题由保荐代表人（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资者需要深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市市场估值、报价和项目投资：

1、依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），企业所属行业为“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）”。中证指数有限公司已经发布了领域平均市盈率，请投资者决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，出现将来外国投资者估值水平向行业平均市盈率水准重归、股票下跌给新股上市投资者带来损害风险。

2、投资者需充足了解有关创业板新股发售的相关法律法规，仔细阅读本公告的各项内容，知晓本次发行的定价政策和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其股票数量与未来持仓状况合乎相关法律法规及主管部门的要求。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、国科天造首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在科创板上市（下称“本次发行”）申请早已深交所上市审核委员会表决通过，并已获得证监会愿意申请注册（证监批准〔2024〕859号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为光大证券。

外国投资者股票简称为“国科天造”，股票号为“301571”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），国科天造行业类别为“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）”。

2、本次拟首次公开发行股票数量达到4,485.6477亿港元，占发行后总股本25.00%，均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。本次发行后公司总股本为17,942.5908亿港元。

本次发行原始战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、别的参加战略配售的投资人及保荐代表人有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资人定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）构成，原始战略配售发行量为897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%。在其中，外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划原始战略配售数量达到448.5647亿港元，占本次发行数量10.00%，且申购金额不超过3,400万余元；别的参加战略配售的投资人预估申购额度合计不超过16,000万余元；保荐代表人有关分公司投股（若有）的初始战略配售总数预计为224.2823亿港元，占本次发行数量5.00%。最后战略配售占比、配股数量及获配额度将于明确发行价后确定。参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始战略配售数量差额部分将依据“六、本次发行回拨机制”里的回拨机制要求的原则进行回拔。

回拨机制启动前，此次线下原始发行量为2,511.9682亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行量的70.00%；在网上原始发行量为1,076.5500亿港元，约为扣减原始战略配售总数后发行量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

3、本次发行的战略配售由保荐代表人（主承销商）负责组织实施；发行人和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价和网下发行由保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站负责组织实施；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

4、本次发行初步询价时间是在2024年8月7日（T-3日）的9:30-15:00。在相关期限内，满足条件的网下投资者可以从深圳交易所网下发行平台网站，向其所管理的配售对象填好、递交认购价钱和拟股票数量等相关信息。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为：https://eipo.szse.cn，请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购，根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每个交易日9:30-15:00。

网下投资者应当于初步询价逐渐此前一个交易日（即2024年8月6日（T-4日）的中午12:00时在中国证券业协会进行配售对象的注册工作中。

光大证券已依据《管理办法》《业务实施细则》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配之（一）参加网下询价的投资人具体条件”。

只有符合保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者标准要求的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符技术标准而参加此次初步询价的，须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人（主承销商）将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设置为失效，并且在《发行公告》中披露有关情况。

报请投资人留意，保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资者应按保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或向开展配股。

5、本次发行中外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人（主承销商）将在2024年8月9日（T-1日）开展网上路演推荐，有关网上路演的具体信息客户程序2024年8月8日（T-2日）刊登的《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

6、每一个配售对象最少拟股票数量设置为200亿港元，拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出200亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且不超过1,250亿港元。配售对象定价的最小的单位为0.01元。

网下投资者应根据行业管理规定，增强风险管控和合规，谨慎适时调整申报价格和拟股票数量，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应资产总额经营规模认购的，有权利认定该配售对象的认购失效。

7、发行人和保荐代表人（主承销商）将于2024年8月9日（T-1日）刊登的《发行公告》中发布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行量、关联企业核查结果及其合理价格投资人的名册等相关信息。

8、发行人和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2024年8月12日（T日）确定是否启用回拨机制，对网上、网下发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。参加此次战略配售的投资人不可参加此次网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理工作的未参与战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

10、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准”。2024年8月14日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》，向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

11、发行人和保荐代表人（主承销商）充分考虑本次发行状况、市场沟通状况等，本次发行将不会选用超额配售选择权。

12、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读2024年8月2日（T-6日）刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。

一、本次发行的基本概况

（一）交易方式

1、国科天造首次公开发行股票4,485.6477亿港元人民币普通股（A股）并且在科创板上市申请早已深交所上市审核委员会表决通过，并已获得证监会愿意申请注册（证监批准〔2024〕859号）。外国投资者股票简称为“国科天造”，股票号为“301571”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售相结合的方式。发行人和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）负责组织实施；初步询价及网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站及中国结算深圳分公司清算交收系统运维；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。（下转C3版）