保荐代表人（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司

特别提醒

国科天造科技发展有限公司（下称“国科天造”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令[第205号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上[2023]100号）（下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上[2018]279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上[2023]110号）（下称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2023]19号）等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料，及其深圳交易所（下称“深圳交易所”）相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定，组织落实首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行的保荐代表人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（下称“保荐代表人”、“光大证券”、“主承销商”或“保荐代表人（主承销商）”）。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

本次发行的战略配售在保荐代表人（主承销商）部位进行；此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）清算交收平台，请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。

本次发行适用中国证监会（下称“证监会”）公布的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令[第205号]）、深圳交易所公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上[2023]100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上[2023]110号）、中国证券业协会（下称“中国证券业协会”）公布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2023]19号），请投资者关注相关规定的转变，关心经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

本次发行价钱11.14元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为15.76倍，小于中证指数有限公司于2024年8月7日（T-3日）公布的“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）”最近一个月静态数据平均市盈率32.29倍，且小于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率47.09倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、回拨机制、中断发售及弃购股权管理等层面，详情如下：

1、初步询价完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后，协商一致将拟认购价格高于12.92元/股（没有12.92元/股）的配售对象所有去除；拟认购价格是12.92元/股，且股票数量低于1,250亿港元（没有1,250亿港元）的配售对象所有去除；拟认购价格是12.92元/股、股票数量相当于1,250亿港元且认购时长同是2024年8月7日14:51:34:260的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前去除8个配售对象。之上全过程共去除58个配售对象，去除的拟认购总量为70,930亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数7,083,500万股的1.0013%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

2、发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、综合评定企业基本面状况、市场状况、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是11.14元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人按照此价格是2024年8月12日（T日）进行线上和网下申购，认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同是2024年8月12日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次发行价格是11.14元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。

外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为光大证券君享创业板股票国科天造1号战略配售集合资产管理计划（下称“君享1号资管计划”）。依据最终决定的发行价，君享1号资产管理计划最后战略配售获配数量达到305.2064亿港元，占本次发行股权数量6.80%。

别的参加战略配售的投资者类型为“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或其下属单位”即中国保险投资股票基金（有限合伙企业）（下称“中保投股票基金”）和“与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系或者长期合作愿景的大企业或其下属单位”即南方地区工业生产投资管理有限公司（下称“南方地区财产”）、北京京国盛股权投资基金（有限合伙企业）（下称“京国盛股票基金”）和中国联通自主创新创业投资有限公司（下称“联通创投”）。依据最终决定的发行价，别的参加战略配售的投资人最后战略配售获配数量达到591.9231亿港元，占本次发行股权数量13.20%。

本次发行原始战略配售数量达到897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%。本次发行最后战略配售数量达到897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%，本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售总数同样，本次发行战略配售不往网下发行开展回拔。

4、限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

（下转C2版）