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今日，铜缆高速连接板块大爆发，板块内9只股票涨停。
截至出版，金信诺、博创科技20CM涨停，兆龙互连涨停17%以上，瑞可达涨停16%以上，太辰光、鼎通科技涨停11%以上。
露晓科技5天3板，宝胜股份、德润电子、华脉科技6天3板，富士达新科材料、沃尔核材、明普光磁涨停9%以上。
今年以来，铜缆高速连接板块股价翻倍的股票不再少数。
其中，神宇股份累计涨幅超过344%，沃尔核材涨幅超过284%，兆龙涨幅超过128%，精达股份涨幅超过104%，太辰光涨幅超过97%，新科材料涨幅超过93%，华丰科技涨幅超过83%。
GB200的出货量即将到来
根据分析，近期铜缆高速连接可能存在以下因素：
一是美股映射，博通大幅上涨带来边际效应。
与此同时，在前几个交易日，美股铜缆高速连接巨头安费诺（APH）股价刚刚创历史新高，最高触及75.614美元/股。
今年以来，安费诺累计涨幅超过45%，最新总市值为863.94亿美元。
二是国内“豆包”、字节、腾讯、小米等巨头计划在人工智能上进行大量投资，如“可灵”等优秀大型模型开始商业化尝试。
据媒体报道，小米正在开始建立自己的GPU万卡集群，并将大力投资于人工智能大模型。
雷军说:“在人工智能硬件方面，核心是手机而不是眼镜。小米在这个领域不‘all in"是不可能的。"
还有消息称，字节将在计算能力上投入1600亿元。
第三，英伟达GB200即将迎来大量成交量，导致高速铜缆需求飙升。
英伟达在2024年GTC大会上发布了GB200 NVL72机柜架构采用NVLink全连接，铜缆数量达5万 根。
据招商证券估计，NVL72单柜内线价值(含连接器)为65万元，NVL36单柜内线价值(含连接器)等效为32.5万元，GB200带来的铜连接市场增量约为228亿元。
据了解，GB200已于11月开始发货，预计明年第一季度将成交量大，后续产品周期预计将继续加快，随着GB200发货需求的增长，铜缆将爆发。
铜缆连接优势明显
数据显示，服务器中有多种连接解决方案，包括光缆（AOC）、无源铜缆（DAC）和有源铜缆（ACC）。
随着计算能力和通信带宽的提高，数据中心单机柜的能耗呈指数级增长，铜缆连接可以缓解功耗增长，具有明显的成本优势。
铜缆生产工艺复杂。产业链制造商主要包括芯线供应商、成品电线供应商和线束供应商。国内制造商包括沃尔核材料、立讯精密、兆龙互联网、神宇股份、金信诺等。
展望未来，随着技术的发展，人工智能将像今天的互联网一样深入到生活的各个方面。
为了不错过这波浪潮，国内外顶尖企业都在增加投资，相关产业链的公司有望受益。
国海证券认为，大型模型培训将推动人工智能计算能力需求的增长，GB200等新一代计算能力架构将在计算能力产业链中推出人工智能芯片、服务器、铜连接HBM、预计液冷、光模块、IDC等环节将继续受益。
1)人工智能芯片:海光信息、寒武纪、龙芯中科。2)整机服务器:工业富联、浪潮信息、中科曙光、华勤技术、中国长城、高科技发展、中国数字、烽火通信、拓维信息、纬创、广达、英业达、纬颖、超微电脑。3)服务器组件:①散热:飞荣达、曙光数创、英维克、同方股份、申菱环境、高澜股份、奇珍科技、双鸿VERTIV；②主板：沪电股份、深南电路、盛宏科技、技嘉、华擎；③HBM：SK海力士、三星、美光、赛腾股份、联瑞新材料；④铜连接:安费诺和沃尔核材料。4)光模块:天府通信和中际徐创。5)数据中心:奥飞数据、光环新网、宝信软件、数据港、电子数字。
(来源金融界)
