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　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经上海证券交易所审核同意,上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2024年9月3日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn)披露,供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　(一)股票简称:益诺思

　　(二)扩位简称:益诺思生物

　　(三)股票代码:688710

　　(四)首次公开发行后总股本:140,979,615股

　　(五)首次公开发行股份数量:35,244,904股(本次发行全部为新股,无老股转让)

　　二、风险提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体如下:

　　(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

　　根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

　　(二)流通股数量较少的风险

　　上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,本公司发行后总股本为14,097.9615万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股(不包括网下配售比例限售10%的限售股票)数量为2,650.2774万股,占本次发行后总股本的比例为18.80%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

　　(三)发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险

　　根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“M73研究和试验发展”。截至2024年8月20日(T-3日),中证指数有限公司发布的“M73研究和试验发展”最近一个月平均静态市盈率为18.37倍。

　　截至2024年8月20日(T-3日),主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

　　数据来源:Wind,数据截至2024年8月20日(T-3日)

　　注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

　　注2:2023年扣非前/后EPS计算口径:2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2024年8月20日)总股本。

　　注3:根据美迪西公告的2023年度报告,美迪西2023年度归属于母公司净利润(扣非前/扣非后)亏损,因此在可比公司的 2023年平均静态市盈率(扣非前/扣非后)计算中剔除。

　　公司本次发行价格为19.06元/股,此发行价格对应的市盈率为:

　　1、10.36倍(每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

　　2、11.55倍(每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

　　3、13.82倍(每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

　　4、15.40倍(每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

　　公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平(截至2024年8月20日,T-3日),但未来仍存在公司股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

　　三、联系方式

　　1、发行人:上海益诺思生物技术股份有限公司

　　法定代表人:常艳

　　联系地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路199号106室

　　注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路199号106室

　　联系人:李燕

　　电话:021-50801259

　　2、保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

　　法定代表人:周杰

　　联系地址:上海市中山南路888号

　　注册地址:上海市黄浦区广东路689号

　　联系人:资本市场部

　　电话:021-23187205、021-23187952、021-23187953、021-23187955

　　发行人:上海益诺思生物技术股份有限公司

　　海通证券股份有限公司

　　2024年9月2日