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保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
特别提醒
河北广电无线网络传媒股份有限公司（下称“无线传媒”或“外国投资者”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在科创板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市联合会表决通过，并已获得中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准[2023]2922号）。外国投资者股票简称为“无线传媒”，股票号为“301551”。
发行人与本次发行的保荐代表人（主承销商）中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”或“保荐代表人（主承销商）”）共同商定本次发行价钱金额为9.40元/股，本次发行股权数量达到4,001.00亿港元。
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值9.9277元/股，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
本次发行原始战略配售数量达到800.20亿港元，占本次发行数量20.00%。根据本次发行价钱，本次发行的战略配售由其他参加战略配售的投资人构成，最后发展战略配售股份数量达到212.7659亿港元，占本次发行股权数量5.32%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值587.4341亿港元回拔至网下发行。
本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为3,148.0841亿港元，占此次扣减最后战略配售总数后发行量的83.10%；在网上原始发行量为640.1500亿港元，占此次扣减最后战略配售总数后发行量的16.90%。
依据《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为5,722.99875倍，高过100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20%（向上取整至500股整数，即757.6500亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行量为2,390.4341亿港元，占此次扣减最后战略配售总数后发行数量63.10%；在网上最后发行量为1,397.8000亿港元，占此次扣减最后战略配售总数后发行数量36.90%。回拔后，此次网上定价发行最后的中标率为0.0381539613%，认购倍率为2,620.95983倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2024年9月19日（T+2日）完毕。详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据参加此次战略配售的投资人交款情况及深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次战略配售状况、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
（一）战略配售状况
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值9.9277元/股，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最终为我国保险投资股票基金（有限合伙企业），隶属形式为具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或其下属单位。我国保险投资股票基金（有限合伙企业）最后发展战略配售股份数量达到212.7659亿港元，占本次发行数量5.32%
本次发行原始战略配售数量达到800.20亿港元，占本次发行数量20.00%，最后战略配售数量达到212.7659亿港元，占本次发行数量5.32%。原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值587.4341亿港元将回拔至网下发行。
截止到2024年9月9日（T-4日），参加战略配售的投资人已全额按时缴纳认购资金。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2024年9月23日（T+4日）以前，根据交款原途径退还。
依据发行人与参加战略配售的投资人签订的战略配售协议中的有关承诺，明确本次发行战略配售结果如下：
编号
注：限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。
（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：13,908,281
2、在网上投资人交款申购金额（元）：130,737,841.40
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：69,719
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：655,358.60
（三）线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数（股）：23,897,825
2、网下投资者交款申购金额（元）：224,639,555.00
3、网下投资者放弃认购总数（股）：6,516
4、网下投资者放弃认购额度（元）：61,250.40
网下投资者得到基本配股未交款及未全额交款的如下：
编号
二、网下配售占比限购状况
本次发行的网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中网下配售占比限购6个月股权数量达到2,391,410股，约为网下发行总数的10.00%，约为本次发行总数的5.98%。
泰康资产管理方法有限公司管理工作的“山东农村信用社联合社企业年金计划”放弃认购股票数6,516股由保荐代表人（主承销商）承销，在其中652股限售期为6六个月，约占放弃认购股票数的10.01%。本次发行中限售期为6个月股权数量达到2,392,062股，占网下发行总数的10.01%，占此次首次公开发行股票总数的5.98%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
本次发行在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到76,235股，承销总金额716,609.00元。保荐代表人（主承销商）承销股权数量占此次首次公开发行股票总产量比例为0.1905%。
2024年9月23日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资金与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者向中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
编号
注：1、相关费用均是不含税金额，如合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异，均系四舍五入导致；2、发售服务费中包含了本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
线下、在网上投资人对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
联系方式：010-56051595、010-56051599
手机联系人：股份资本市场部
外国投资者：河北广电无线网络传媒股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
2024年9月23日
