保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所审核同意，中航上中高温合金材料有限责任公司（下称“上中股权”、“我们公司”或“外国投资者”）公开发行的rmb普通股票将在2024年10月16日在深圳交易所科创板上市，上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址（全篇互联网网页链接：巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn和中国日报网，网站地址www.chinadaily.com.cn），供股民查看。

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一、发售概述

1、股票简称：上中股权

2、股票号：301522

3、首次公开发行股票后总市值：37,186.6667亿港元

4、首次公开发行总数：9,296.6667亿港元，本次发行均为新股上市，不属于老股东转让股份

二、风险防范

本公司股票将于深圳交易所主板市场发售，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素，谨慎作出投入确定。

本次发行价格是6.88元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。

依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者所处行业为“C33加工制造业”。截止到2024年9月25日（T-3日），中证指数有限公司公布的加工制造业（C33）最近一个月均值静态市盈率为20.08倍。

截止到2024年9月25日（T-3日），主营与外国投资者相仿上市公司股票市盈率水准如下：

证券代码

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年9月25日（T-3日）。

注1：市盈率计算如存在末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣非前/后归母净利/T-3日总市值；

注3：静态市盈率平均值计算规避了极值点隆达股权。

本次发行价钱6.88元/股相对应的外国投资者2023年经审计的扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为20.02倍，小于中证指数有限公司2024年9月25日（T-3日）公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率20.08倍，小于同业竞争可比公司2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率30.83倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。

本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

三、联系电话

（一）外国投资者

1、外国投资者：中航上中高温合金材料有限责任公司

2、通讯地址：河北省清河县挥公大路16号

3、手机联系人：徐志博

4、手机：（0319）8178099

5、发传真：（0319）8178098

（二）保荐代表人（主承销商）

1、主承销商：中国国际金融有限责任公司

2、通讯地址：北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

3、手机联系人：白东旭、高嵩

4、手机：010-65051166

5、发传真：010-65051156

中航上中高温合金材料有限责任公司

中国国际金融有限责任公司

2024年10月15日