保荐代表人（主承销商）：博盛证券股份有限公司

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳交易所审核同意，武汉市港迪技术股份有限公司（下称“外国投资者”或“我们公司”）公开发行的rmb普通股票将在2024年11月7日在深圳交易所科创板上市，上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市招股书全篇公布于中国证监会特定信息披露网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn），供股民查看。

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一、发售概述

1、股票简称：港迪技术性

2、股票号：301633

3、首次公开发行股票后总市值：5，568.00亿港元

4、首次公开发行总数：1，392.00亿港元，此次发行均为新股上市，无老股转让

二、风险防范

本公司股票将于深圳交易所主板市场发售，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素，谨慎作出投入确定。

依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），企业所处行业归属于“I65软件和信息技术服务业”。截止到2024年10月22日（T-3日），中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率为50.82倍；最近一个月均值滚动市盈率为53.05倍。

截止到2024年10月22日（T-3日），相比上市公司估值水准如下所示：

股票号

信息来源：WIND，数据信息截止到2024年10月22日

注1：可比公司近一个交易日收盘价格与近二十个交易时间平均价孰低值和相匹配市盈率为2024年10月22日数据信息；

注2：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致；

注3：可比公司扣非前/后静态市盈率=近一个交易日收盘价格与近二十个交易时间平均价孰低值/（扣非前/后归母净利/总市值（2024年10月22日））；

注4：港迪技术性扣非前/后静态市盈率=股价/（扣非前/后归母净利/发行后总市值）；

注5：扣非前/后滚动市盈率=近一个交易日收盘价格与近二十个交易时间平均价孰低值/（2023年7-12月和2024年1-6月扣非前/后归母净利/总市值（2024年10月22日））。

本次发行价钱37.94元/股，相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低后市盈率为26.71倍，小于中证指数有限公司2024年10月22日（T-3日）公布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月均值静态市盈率50.82倍；小于招股说明书中选定可比公司2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东纯利润摊低之后的算术均值静态市盈率28.17倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和博盛证券股份有限公司（下称“东方证券”或“保荐代表人（主承销商）”）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

这次发行募资到位后，公司的净资产规模把有一定幅度的提高。因为此次募集资金投资项目需要一定的基本建设资金投入周期时间，募资造成经济收益需要一定的时间和过程，本次发行结束后，短时间公司的每股净资产和净资产回报率等数据将有一定程度降低风险。

本次发行价格是37.94元/股，股民理应关心创业版股票买卖很有可能触发的剧烈波动和严重异常波动情况，知晓比较严重剧烈波动情况可能出现非理性行为蹭热点风险性进而造成股票停牌审查，谨慎进行有关股票买卖交易。股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素，着力提升危机意识，加强价值投资理念，避免盲目蹭热点。

发行人和保荐代表人（主承销商）提示广大投资者留意首次公开发行发售前期的投资风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。

三、联系电话

（一）公司联系方式

公司名字：武汉市港迪技术股份有限公司

法人代表：向热爱祖国

居所：武汉东湖开发区武汉工程大学科技园区理工学院景观步道6号D生产车间

联系方式：027-87920068

手机联系人：周逸君

（二）主承销商及保荐代表人联系电话

保荐代表人（主承销商）：博盛证券股份有限公司

法人代表：王洪

保荐代表人：凤伟俊、张妍

居所：济南市市中区经七路86号

联系方式：010-59013948、010-59013949

手机联系人：资本市场部

武汉市港迪技术股份有限公司

博盛证券股份有限公司

2024年11月6日