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证券代码：603180证券简称：金牌家居公告号：2024-104
转债代码：113670转债简称金23转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●债券代码：113670，简称金23转债
●股价：38.26元/股
●转股时间:2023年10月21日至2029年4月16日(法定节假日或休息日延长至下一个工作日)
●自2024年11月11日至2024年11月22日起，金厨柜家居科技有限公司（以下简称“公司”）股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%。如果公司股票收盘价低于未来20个交易日转股价格的80%，将触发“金23转债”转股价格的向下修正条款。如果转换价格修正条款被触发，公司将在触发条款之日召开董事会审议，决定是否修正转换价格，并及时履行信息披露义务。
1.可转换债券的基本情况
(1)可转换债券的发行和上市
经中国证券监督管理委员会证监会批准，2023年4月17日，公司向不特定对象发行了770万张可转换公司债券，面值100元，发行总额7.7亿元，期限6年。债券利率分别为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以债券面值115.0%(含最后一期利息)的价格赎回所有未转换的可转换公司债券。
2023年5月16日，“金23转债”(债券代码:113670)在上海证券交易所上市交易，“金23转债”初始转股价为39.57元/股，转股时间为2023年10月21日至2029年4月16日(法定节假日或休息日延长至后续第一个工作日)。
(二)可转换债转股价格调整
自2023年6月9日起，“金23可转债”转股价格由39.57元/股调整为38.85元/股，由公司实行2022年年度权益分配。详见公司2023年6月5日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于实施2022年可转债转股价格年度权益分配调整的公告》。自2024年7月5日起，“金23转债”转股价格由38.85元/股调整为38.26元/股。详见公司2024年7月1日发布的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于实施2023年可转债转股价格年度权益分配调整的公告》。
二、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况
(一)修正转股价格条款
根据《金厨柜家居科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的有关规定，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的80%时，公司董事会有权提出股价向下修正方案，并提交股东大会表决。
上述方案必须经出席会议的股东表决权的三分之二以上批准后方可实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的转换价格不得低于上述股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格与上一个交易日平均价格之间的较高者，不得低于上一期经审计的每股净资产和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
(二)修正程序
如果公司决定修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告，并公布修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）起，恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。转股价格修正日为转股申请日或者转股登记日之前，应当按照修正后的转股价格执行。
(三)转股价格修正条款预计触发
1、前一次决定不修正的情况
2024年11月8日，经公司第五届董事会第十次会议决议，公司董事会决定不下调“金23转债”转股价格。从2024年11月11日起，公司股价再次触发“金23转债”转股价格向下修正条款的，公司将召开会议决定是否向下修正“金23转债”转股价格。具体内容见2024年11月9日上海证券交易网站（www.sse.com.cn）《金牌家居关于不向下修正“金23转债”转股价格的公告》(公告号:2024-103)
2、预计会触发这种情况
从2024年11月11日到2024年11月22日，公司股票收盘价在10个交易日内低于当前转换价格的80%（每股30.61元）。如果公司股票收盘价在未来20个交易日内低于转换价格的80%，将触发“黄金23可转换债券”转换价格的向下修正条款。
三、风险提示
如果“黄金23可转换债券”的转换价格修正条款被触发，公司将召开董事会审议，决定是否修正转换价格，并及时履行信息披露义务。请注意公司的后续公告。
特此公告
金牌厨柜家居科技有限公司
董事会
2024年11月23日
