证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告号：2024-0922

　　转债代码：113616转债简称：韦尔转债

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、可转债基本情况

　　(1)“韦尔转债”的基本情况

　　经中国证监会《上海韦尔半导体有限公司公开发行可转换公司债券批准》(证监会许可[2020]3024号)批准，公司公开发行2.4万元可转换公司债券，共发行2.440万张，每张面值100元，期限6年。公司24.40亿元可转换公司债券自2021年1月22日起在上海证券交易所上市，经上海证券交易所“自律监管决定[2021]24号”批准，债券简称“韦尔可转换债券”，债券代码为“113616”。

　　根据有关规定和《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，2020年12月28日至2026年12月27日，转股期限为2021年7月5日至2026年12月27日，初始转股价格为22.83元/股。

　　(二)转股价格调整

　　1、鉴于公司已完成2020年年度股权分配，每10股发现金红利3.15元(含税)，根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔转债”的转股价格将从22.83元/股调整为22.52元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日(除权除息日)起生效。

　　2、鉴于公司已完成2021年年度股权分配，每股发现金红利0.52元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转换0.35股。根据《募集说明书》的相关规定，“韦尔可转换债券”的转换价格将从22.52元/股调整为164.44元/股，调整后的转换价格自2022年7月28日(除权除息日)起生效。

　　3、鉴于公司已完成2022年年度股权分配，每10股发现金红利0.84元(含税)，根据《募集说明书》的有关规定，“韦尔可转换债券”的转换价格将从164.44元/股调整为164.36元/股，调整后的转换价格自2023年7月31日(除权除息日)起生效。

　　4、经中国证监会批准，公司发行了3.1万股GDR，其中每股GDR代表1股公司A股，相应的新基础A股数量为3.1万股。这次发行的价格是每个GDR14.35美元。根据《募集说明书》的有关规定，“韦尔可转换债券”发行后，如果公司发行红股、转换股本和新股（不包括可转换债券发行增加的股本）、配股和发行现金股利将调整转股价格。因此，“韦尔转债”的转股价格将从164.36元/股调整为162.80元/股，调整后的转股价格自2023年11月10日(除权除息日)起生效。

　　5、鉴于公司已完成2023年年度股权分配，每10股发现金红利1.40元(含税)，根据《募集说明书》相关规定，“韦尔转债”转股价格将从162.80元/股调整为162.66元/股，调整后的转股价格自2024年8月13日(除权除息日)起生效。

　　二、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况

　　(一)修正转股价格条款

　　根据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权提出转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会表决。上述计划只有出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。

　　(二)转股价格修正条款预计触发

　　2022年9月1日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修改“韦尔可转换债券”转换价格的议案》。公司董事会决定不行使向下修改“韦尔可转换债券”转换价格的权利，并同意在未来6个月内（即2022年9月1日至2023年2月28日）再次触发可转换债券转换价格向下修正条款的，不提出向下修正方案。详见公司2022年9月2日在上海证券交易所网站上披露的《关于不修改“韦尔转债”转股价格的公告》(公告号:2022-104)。

　　2023年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修改“韦尔可转换债券”转换价格的议案》。公司董事会决定不行使向下修改“韦尔可转换债券”转换价格的权利，并同意在未来6个月内(即2023年3月21日至2023年9月20日)再次触发可转换债券转换价格。也不提出向下修正方案。详见公司2023年3月22日在上海证券交易所网站上披露的《关于不向下修改“韦尔转债”转股价格的公告》(公告号:2023-021)。

　　2023年10月19日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修改“韦尔可转换债券”转换价格的议案》。公司董事会决定不行使向下修改“韦尔可转换债券”转换价格的权利，并同意在未来6个月内(即2023年10月19日至2024年4月18日)再次触发可转换债券转换价格。也不提出向下修正方案。详见公司2023年10月20日在上海证券交易所网站上披露的《关于不向下修改“韦尔转债”转股价格的公告》(公告号:2023-111)。

　　2024年5月14日，公司召开第六届董事会第34次会议，审议通过了《关于不向下修改“韦尔可转换债券”转换价格的议案》。公司董事会决定不行使向下修改“韦尔可转换债券”转换价格的权利，并同意在未来6个月内(即2024年5月14日至2024年11月13日)再次触发可转换债券转换价格。也不提出向下修正方案。详见公司2024年5月15日在上海证券交易所网站上披露的《关于不向下修正“韦尔可转换债券”转换价格的公告》（公告编号：2024-040）。

　　截至2024年11月27日，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，公司预计将触发“韦尔转债”转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引》第12号可转换公司债券的有关规定，公司将召开董事会审议决定是否在触发条件当天修改转让价格，并及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　根据《募集说明书》和相关法律法规的规定，公司将在触发“韦尔可转换债券”转换价格修正条件后，确定转换价格是否修正，并及时履行信息披露义务。

　　请关注公司的后续公告和投资风险。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体有限公司董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告号：2024-0933

　　转债代码：113616转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体有限公司

　　关于控股股东部分股权质押的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东余仁荣先生持有公司股份333、472、250股，占公司总股本的27.42%；质押变更后，于仁荣先生累计质押股份为188、193、400股，占其持股比例的56.43%。

　　●绍兴韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“绍兴韦豪”)控股股东余仁荣先生及其一致行动人(以下简称“绍兴韦豪”)、余小荣先生共持有公司股份408、576、912股，占公司总股本的33.60%；质押变更后，于仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份244、649、400股，占公司股份总数的59.88%，占公司股本总额的20.12%。

　　一、本次股份质押情况

　　2024年11月27日，公司获悉控股股东虞仁荣持有的部分股份已被质押，具体情况如下：

　　1、股份质押的基本情况

　　余仁荣先生质押的股份不涉及重大资产重组业绩补偿的担保或其他担保目的。

　　2、股东累计质押股份

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份如下：

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、控股股东及其一致行动人将在未来六个月内到期70089.50万股质押股份，占其所持股份的17.35%，占公司目前总股本的5.83%，对应融资余额为264,612.53万元；

　　控股股东及其一致行动人将于未来一年到期(不含上述未来半年到期部分)的质押股份数量为6.837.00万股，占其持有股份的16.73%，占公司总股本的5.62%，相应的融资余额为2.6万元。

　　控股股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源主要包括生产经营收入、上市公司股息、投资收入、自筹资金等。

　　2、控股股东不存在侵犯上市公司利益的情况，如非经营性资金占用、非法担保、关联交易等。

　　3、质押不会导致公司实际控制权的变更，也不会影响公司主营业务、融资信贷、融资成本、可持续经营能力等生产经营和公司治理。控股股东质押的股份不涉及绩效补偿义务。

　　控股股东的财务状况和信用状况良好，质押风险在可控范围内；没有可能导致清算或强制清算的质押，也没有可能导致公司实际控制权变更的实质性因素。如有后续风险，控股股东将采取措施处理，包括但不限于补充质押和提前还款。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体有限公司董事会

　　2024年11月28日