证券代码：68499证券简称：利元亨公告号：2024-1144

　　转债代码：118026转债简称：利元转债

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●自2024年11月11日至2024年12月3日起，广东利元恒智能装备有限公司(以下简称“公司”)股票满足连续30个交易日15个交易日收盘价不低于当期转股价格(21.00元/股)的130%(含130%，即27.30元/股)，已触发“利元转债”有条件赎回条款。

　　●公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“利元可转换债券”的议案》。董事会决定行使“利元可转换债券”的提前赎回权，并赎回赎回登记日登记的所有“利元可转换债券”。

　　●除在规定期限内继续通过二级市场交易或按21.00元转股价格转股外，投资者持有的“利元转债”只能以100元/张的票面价格和当期应计利息强制赎回。如果被迫赎回，可能会面临巨大的投资损失。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会批准，广东利源恒智能设备有限公司同意向不特定对象发行可转换债券注册（证监会许可[2022]2066号），公司向不特定对象发行950万可转换公司债券，面值100元，筹集资金总额9.5万元。期限为自发行之日起6年，即2022年10月24日至2028年10月23日。

　　上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文件同意，公司发行的9.5万元可转换公司债券自2022年11月18日起在上海证券交易所上市，简称“利元可转换债券”，债券代码为“118026”。

　　根据相关法律法规和《广东利元恒智能装备有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），“利元可转换债券”初始转换价格为218.94元/股，转换期自可转换债券发行结束之日（2022年10月28日）第一个交易日（2023年4月28日）至可转换债券到期日（2028年10月23日）（法定节假日或休息日延长至第一个交易日；延长期间不计息）。

　　2023年1月6日，由于公司完成了2021年限制性股票激励计划首次归属期304、362股的登记手续，转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后的转股价格于2023年2月7日生效。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广东利元恒智能装备有限公司关于可转换公司债券“利元可转换债券”转换价格调整的公告》(公告号:2023-005)。

　　2023年6月2日，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”转股价格向下修改为174.87元/股，调整后的转股价格于2023年6月6日生效。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广东利元恒智能装备有限公司关于修正“利元转债”转股价格的公告》(公告号:2023-067)。

　　2023年6月20日，公司实施2022年利润分配和资本公积转股本计划。根据可转换债券《募集说明书》的相关规定，“利元可转换债券”的转换价格从174.87元/股调整为124.62元/股，调整后的转换价格于2023年6月20日生效。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广东利元恒智能装备有限公司关于调整2022年股权分配时“利元转债”转股价格的公告》(公告号:2023-072)。

　　2023年12月1日，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”转股价格向下修正为45.00元/股，调整后的转股价格于2023年12月5日生效。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广东利元恒智能装备有限公司关于修正“利元转债”转股价格的公告》(公告号:2023-121)。

　　2024年9月2日，经股东大会授权，公司董事会将“利元转债”转股价格向下修改为21.00元/股，调整后的转股价格于2024年9月4日生效。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广东利元恒智能装备有限公司关于修正“利元转债”转股价格的公告》(公告号:2024-088)。

　　截至目前，公司可转债转股价格为21.00元/股。

　　二、可转债赎回条款及触发情况

　　(一)赎回条款

　　1、到期赎回条款

　　在本次发行的可转换债券期满后5个交易日内，公司将以债券面值的110%(含最后一期利息)赎回未转换的可转换公司债券。

　　2、有条件赎回条款

　　在转换期内，当出现以下两种情况中的任何一种时，公司有权根据债券面值和当期应计利息的价格决定赎回全部或部分未转换的可转换债券：

　　(1)在转股期间，公司股票连续30个交易日至少15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%(含130%)；

　　(2)本次发行的可转换债券余额不足3000万元时。当期应计利息的计算公式如下:IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总额；i：指可转换债券当年的票面利率；

　　t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)；

　　如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，则在调整前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，调整日及后续交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。

　　(二)赎回条款触发

　　自2024年11月11日至2024年12月3日起，公司股票满足连续30个交易日15个交易日收盘价不低于当期“利元转债”转股价(21.00元/股)的130%(含130%，即27.30元/股)，触发了“利元转债”的有条件赎回条款。

　　三、公司提前赎回“利元转债”的决定

　　公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“利元可转换债券”的议案》。董事会决定行使“利元可转换债券”的提前赎回权，并赎回赎回登记日登记的所有“利元可转换债券”。

　　四、有关主体减持可转债的情况

　　本次赎回条件满足前6个月内(即2024年6月4日至2024年12月3日)，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员交易“利元转债”如下:

　　单位：张

　　此外，公司其他相关主体在赎回条件满足前6个月内未交易“利元转债”。

　　五、风险提示

　　除在规定期限内继续通过二级市场交易或按21.00元转股价格转股外，投资者持有的“利元转债”只能以100元/张的票面价格和当期应计利息强制赎回。如果被迫赎回，可能会面临巨大的投资损失。

　　公司将尽快披露实施“利元转债”赎回的相关公告，明确赎回程序、价格、付款方式、时间等具体事项。

　　特此公告。

　　广东利元恒智能设备有限公司董事会

　　2024年12月3日