（里接C1版）

4、发行人和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标：此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价：本次发行初步询价时间是在2024年9月9日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量。

网下询价逐渐前一工作日内（2024年9月6日，T-5日）早上8:30至初步询价日（2024年9月9日，T-4日）当日上午9:30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则，并提交提议价格或价格定位，不然不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前，应当履行内部结构申请流程。

参加本次发行初步询价的网下投资者能够向其管理方法的多个配售对象各自填写不一样的价格，每一个价格应该包括配售对象信息内容、每股股价和该价格相对应的拟认购股票数。同一网下投资者的差异价格不能超过三个，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数，同一配售对象只能有1个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的，应当重新执行定价决策程序流程，在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及（或）定价决策程序流程不完善等状况，并把减价依据及（或）再次执行定价决策程序等资料存档备查簿。

网下投资者申报价格的最低变化单位是0.01元，初步询价环节每一个配售对象最少拟股票数量设置为160亿港元，拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出160亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且每个配售对象的拟股票数量不能超过1,280亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,280亿港元，约为线下原始发行量的49.99%。网下投资者应当结合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度，不可超总资产认购，保荐代表人（主承销商）应当认定超总资产的认购为无效申购。

网下投资者为配售对象填写的拟申购额度原则上不得超出该配售对象最近一个月末（招股意向书发表日上一月最终一个自然日）即2024年8月31日资产总额与询价采购前总资产的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间即2024年9月2日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

参加此次无线传媒初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者，须按照相关要求在2024年9月6日（T-5日）12:00前通过中信建投证券网下投资者智能管理系统（https://emp.csc.com.cn）注册并递交审查原材料给保荐代表人（主承销商）。如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，发行人和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

网下投资者必须在网下询价逐渐前一工作日内（2024年9月6日，T-5日）早上8:30至初步询价日当天（2024年9月9日，T-4日）早上9:30前，根据网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）递交定价原则，并提交提议价格或价格定位，不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前，应当履行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照定价原则给出的建议价格或价格定位进行报价，原则上不得修改意见价钱或是超过提议价格定位进行报价。

特别提醒二：网下投资者需向保荐代表人（主承销商）属实递交配售对象最近一个月末（招股意向书发表日上一月最终一个自然日，即2024年8月31日）的总资产汇报以及相关证明材料，且符合保荐代表人（主承销商）的相关规定。

网下投资者为配售对象填写的拟申购额度不能超过其向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证明材料中的产品资产总额额度。《网下配售对象资产规模报告》的资产总额额度要以配售对象最近一个月末（招股意向书发表日上一月最终一个自然日，即2024年8月31日）商品资产总额额度为标准。配售对象成立年限不满意一个月的，《网下配售对象资产规模报告》的商品资产总额额度正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间即2024年9月2日（T-9日）的商品资产总额额度为标准。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在中信建投证券网下投资者智能管理系统递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的数据信息一致；如不一致，所造成的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，深交所要求网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价期内，网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写该配售对象最近一个月末（招股意向书发表日上一月最终一个自然日，即2024年8月31日）的资产总额额度，投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证实文件中的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间（即2024年9月2日（T-9日））的商品资产总额额度为标准。

网下投资者需严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购额度，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利认定该配售对象的认购失效。

7、线下去除占比要求：初步询价完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据去除失效价格之后的初步询价结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量为符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价格上的认购可不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，发行人和保荐代表人（主承销商）依据剩下网下发行询价报价情况和拟股票数量、综合评定外国投资者有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、募资需求以及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行量、合理价格投资人及有效拟股票数量。发行人和保荐代表人（主承销商）按上述原则确定的高效价格网下投资者数量不低于10家。

合理价格就是指网下投资者申报不少于发行人和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，且没有做为最大价格部分被去除，同时满足发行人和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者即可且必须参加网下申购。保荐代表人（主承销商）已聘用北京德恒法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证，并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合法实效性发布明确意见。

8、提醒投资人注意投资风险：初步询价完成后，如发行人和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构价格中位值和加权平均值孰低值；或本次发行价钱相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率），发行人和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细“二、战略配售”。

10、总市值规定：

网下投资者：以初步询价逐渐此前两个交易日（2024年9月5日，T-6日）为基准日，科技创新创业等内容封闭运作股票基金与封闭运作战略配售基金，在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总的市值的每日平均总市值应是1,000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理工作的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总的市值的每日平均总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人：有深交所股票账户并开通科创板交易权限且满足《投资者适当性管理办法》的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）可参加网上摇号。依据投资人拥有的市值确认其在网上可新股申购额度，在2024年9月11日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的平均持股总市值10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股份和非限购存托市值的投资人才可以在2024年9月13日（T日）参加本次发行的网上摇号。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。每5,000元估值可认购500股，不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量必须为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即最高不得超过6,000股。投资人拥有的市值按照其2024年9月11日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的平均拥有市值计算，同时可与此同时用以2024年9月13日（T日）认购多只新股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

11、在网上网下申购不用缴纳认购资产：此次网下发行认购日和网上摇号日同是2024年9月13日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。投资人在2024年9月13日（T日）进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。

12、独立表述认购意向：网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

13、本次发行回拨机制：发行人和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2024年9月13日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

14、获配投资人交款与弃购股权解决：线下获配投资者应依据《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2024年9月19日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，立即足额缴纳新股申购资产，认购资金应当于T+2日16:00前到帐。网下投资者好似日获配多只新股，请尽快按每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。同一天获配多只新股的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，从而产生的后果由投资人承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年9月19日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

15、中断发售状况：扣减最后战略配售总数后，在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见本公告“十、中断发售状况”。

16、合同违约责任：提供可靠定价的网下投资者未参与网下申购或者未全额认购，或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即足额缴纳认购资金的，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

17、此次新股发行后计划在科创板上市，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中披露的风险因素，谨慎做出项目投资确定。

投资者需充足了解有关创业板新股发售的相关法律法规，仔细阅读本公告的各项内容，知晓本次发行的定价政策和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其股票数量与未来持仓状况合乎相关法律法规及主管部门的要求。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

18、发行人和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截至本公告公布日，不会有危害本次发行的重大事情。

相关本公告和本次发行的有关问题由保荐代表人（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资者需要深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市市场估值、报价和项目投资：

1、依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），无线传媒行业类别为“I63电信网、广播电视台和卫星传输服务项目”。中证指数有限公司已经发布了领域平均市盈率，请投资者决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，出现将来外国投资者估值水平向行业平均市盈率水准重归、股票下跌给新股上市投资者带来损害风险。

2、投资者需充足了解有关创业板新股发售的相关法律法规，仔细阅读本公告的各项内容，知晓本次发行的定价政策和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其股票数量与未来持仓状况合乎相关法律法规及主管部门的要求。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资者参与此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、无线传媒首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在科创板上市（下称“本次发行”）申请早已深交所发售委员会委员表决通过，并已获得证监会愿意申请注册（证监批准[2023]2922号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为中信建投证券。外国投资者股票简称为“无线传媒”，股票号为“301551”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），无线传媒行业类别为电信网、广播电视台和卫星传输服务行业（I63）。

2、本次拟首次公开发行股票数量达到4,001.00亿港元，占发行后总股本10.00%，均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。本次发行后公司总股本为40,001.00亿港元。

本次发行的战略配售由保荐代表人有关分公司投股（若有）以及其它参加战略配售的投资人构成，原始战略配售发行量为800.20亿港元，占发行量的20%，在其中保荐代表人有关分公司（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售），原始投股数量达到200.05亿港元，占发行量的5.00%；别的参加战略配售的投资人申购金额不超过2,000万余元。最后战略配售数量和额度将于明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”中的原则进行回拔。

回拨机制启动前，此次线下原始发行量为2,560.65亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行量的80.00%；在网上原始发行量为640.15亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量及战略配售状况将于2024年9月19日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

3、本次发行的战略配售由保荐代表人（主承销商）负责组织实施；发行人和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价和网下发行由保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站负责组织实施；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

4、本次发行初步询价时间是在2024年9月9日（T-4日）的9:30-15:00。在相关期限内，满足条件的网下投资者可以从深圳交易所网下发行平台网站，向其所管理的配售对象填好、递交认购价钱和拟股票数量。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为：https://eipo.szse.cn，请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购，根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看时间为初步询价和网下申购期内每个交易日9:30-15:00。

网下投资者应当于初步询价逐渐此前一个交易日（即2024年9月6日，T-5日）的中午12:00时在中国证券业协会进行配售对象的注册工作中。

中信建投证券已依据《管理办法》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配之（一）参加网下询价的投资人具体条件”。

只有符合中信建投证券及外国投资者确立的网下投资者标准要求的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符技术标准而参加此次初步询价的，须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人（主承销商）将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设置为失效，并且在《发行公告》中披露有关情况。

报请投资人留意，保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资者应按保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或向开展配股。

5、本次发行中外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人（主承销商）将在2024年9月12日（T-1日）开展网上路演推荐，有关网上路演的具体信息客户程序2024年9月11日（T-2日）刊登的《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

6、充分考虑此次初步询价环节线下原始发行量及中信建投证券对发行人市场估值状况，保荐代表人（主承销商）将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟股票数量设置为160亿港元，拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出160亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且不超过1,280亿港元。配售对象定价的最小的单位为0.01元。

网下投资者应根据行业管理规定，增强风险管控和合规，谨慎适时调整申报价格和拟股票数量，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应资产总额经营规模认购的，有权利认定该配售对象的认购失效。

7、发行人和保荐代表人（主承销商）将于2024年9月12日（T-1日）刊登的《发行公告》中发布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行量、关联企业核查结果及其合理价格投资人的名册等相关信息。

8、发行人和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2024年9月13日（T日）确定是否启用回拨机制，对网上、网下发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加初步询价的，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。参加此次战略配售的投资人不可参加此次网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理工作的未参与战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

10、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准”。2024年9月19日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》，向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

11、发行人和保荐代表人（主承销商）充分考虑本次发行状况、市场沟通状况等，本次发行将不会选用超额配售选择权。

12、本公告仅对此次发售中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读2024年9月5日（T-6日）刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。

一、本次发行的基本概况

（一）交易方式

1、无线传媒首次公开发行股票4,001.00亿港元人民币普通股（A股）并且在科创板上市申请早已深交所发售委员会委员表决通过，并已获得证监会愿意申请注册（证监批准〔2023〕2922号）。外国投资者股票简称为“无线传媒”，股票号为“301551”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售相结合的方式。发行人和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价。本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）具体负责；初步询价及网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站及中国结算深圳分公司清算交收系统运维；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由保荐代表人有关分公司投股（若有）以及其它参加战略配售的投资人构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司中信证券项目投资将按相关规定参加本次发行的战略配售。

3、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者，包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者，网下投资者的实际规范请见本公告“三、线下初步询价分配”之“（一）参加网下询价的投资人具体条件”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理工作的股票投资商品。

4、北京德恒法律事务所对本次发行与包销全过程进行全程印证，并提交重点法律服务合同。

（二）公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股（下称“增发新股”）4,001.00亿港元。均为公开发行新股，本次发行不安排老股转让。

（三）线下、网上发行数量和战略配售

1、本次拟首次公开发行股票数量达到4,001.00亿港元，占发行后总股本10.00%，均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。本次发行后公司总股本为40,001.00亿港元。

2、本次发行的战略配售由保荐代表人有关分公司投股（若有）以及其它参加战略配售的投资人构成，原始战略配售发行量为800.20亿港元，占发行量的20%，在其中保荐代表人有关分公司（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售），原始投股数量达到200.05亿港元，占发行量的5.00%；别的参加战略配售的投资人申购金额不超过2,000.00万余元。最后战略配售数量和额度将于明确发行价后确定。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”中的原则进行回拔。

3、回拨机制启动前，此次线下原始发行量为2,560.65亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行量的80.00%；在网上原始发行量为640.15亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2024年9月19日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

（四）定价方法

本次发行可向满足条件的网下投资者开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

标价时发行人和保荐代表人（主承销商）将充分考虑去除最大价格一部分之后的初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素。计划方案详细本公告“四、明确发行价高效价格投资人”。

（五）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据中信建投证券网下投资者智能管理系统（https://emp.csc.com.cn）在线申请《网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》及资质审查文档。《网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》规定，网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

（下转C3版）