（里接C2版）

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

（3）线下在网上投资人申购交款

2024年8月21日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年8月21日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任，由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按期足额缴纳申购款，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

6、本次发行线下、网上摇号于2024年8月19日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2024年8月19日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“一、（五）回拨机制”。

7、本次发行股权限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况，请仔细阅读2024年8月9日（T-6日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站地址www.chinadaily.com.cn）的《招股意向书》全篇及相关资料，尤其是这其中的“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自行判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的投资风险由投资人承担。

10、此次发行新股的上市事项将另行公告。相关本次发行的其他事宜，将于巨潮资讯网（网站地址www.cninfo.com.cn）上立即公示，敬请投资者注意。

释意

在声明中，否则还有另外表明，以下通称具有如下含意：

外国投资者/佳力奇/企业

一、本次发行的基本概况

（一）股票种类

本次发行的个股为境外上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行量和发行构造

此次发行股权数量达到20,743,876股，占发行后公司总股本的25.00%，均为新股上市，股东没有进行公开发售股权，此次发行后公司总股本为82,975,503股。

本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值1,037,194股将回拔至网下发行。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为14,831,876股，占本次发行数量71.50%；在网上原始发行量为5,912,000股，占本次发行数量28.50%。最后线下、网上发行总计总数20,743,876股，在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

（三）发行价

发行人和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是18.09元/股。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募集资金总额为37,525.67万余元，扣减预估发行费4,358.77万余元（没有企业增值税）后，预估募集资金净额为33,166.90万余元。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2024年8月19日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2024年8月19日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的具体安排如下：

（1）本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值1,037,194股最先回拔至网下发行；

（2）在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍且不超过100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次首次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次首次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次首次公开发行股票数量70%；上述情况所说首次公开发行股票总数依照扣减最后战略配售总数测算；

（3）在网上发行没有获得全额认购的情形下，能够回拔款网下投资者，向网下回拔后，合理价格投资人仍未能全额认购的情形下，则中断发售；

（4）在网下发行没有获得全额认购的情形下，不足部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，发行人和保荐代表人（主承销商）将及时启动回拨机制，并且于2024年8月20日（T+1日）在《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（下称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）本次发行的关键时间分配

时间

注：1、T日是网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，遇有突发公共事件危害本次发行，主承销商将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者无法正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时向保荐代表人（主承销商）联络。

（七）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

（八）拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

二、初步询价结果及标价

（一）初步询价状况

2024年8月13日（T-4日）为本次发行初步询价日。截止到2024年8月13日（T-4日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站接到267家网下投资者管理工作的5,793个配售对象的初步询价报价信息内容，价格区间为12.10元/股-28.10元/股，拟股票数量总数为3,875,560亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告附注。

（二）去除失效价格状况

经北京竞天公诚律师事务所律师及保荐代表人（主承销商）审查，有2家网下投资者管理工作的4个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的需求提交相关审查材料；有5家投资人管理工作的6个配售对象为严禁参加配股的关联企业。以上7家网下投资者管理工作的10个配售对象的报价为失效价格，申请总量为6,490亿港元。失效价格一部分不纳入合理申请总产量。

未按照《初步询价及推介公告》的要求提交承诺书、关联性确认表及其它审查材料的投资人名册详细“附注：投资人价格信息统计表”里被标注为“失效价格1”的那一部分；严禁参加配股的关联企业实际参照“附注：投资人价格信息统计表”里被标注为“失效价格2”的那一部分。

去除之上失效价格后，剩下267家网下投资者管理工作的5,783个配售对象合乎《初步询价及推介公告》特定条件，价格区间为12.10元/股-28.10元/股，认购总量为3,869,070亿港元。

（三）去除最大价格一部分状况

1、去除状况

发行人和保荐代表人（主承销商）依据去除以上失效价格之后的初步询价结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配股对象拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价格上的认购可以不用去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

经发行人和保荐代表人（主承销商）协商一致，在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后，协商一致将拟认购价格高于20.06元/股（含20.06元/股）的配售对象所有去除；拟认购价格是20.04元/股，且股票数量低于680亿港元（没有）的配售对象所有去除；拟认购价格是20.04元/股、股票数量相当于680亿港元且认购时长同是2024年8月13日14:43:16:138的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前去除13个配售对象。之上全过程共去除66个配售对象，去除的拟认购总量为38,820亿港元，占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数3,869,070亿港元的1.0033%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：投资人价格信息统计表”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

2、去除之后的总体价格状况

去除失效报价和最大价格后，参加初步询价的投资人为258家，配售对象为5,717个，所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格区间为12.10元/股-20.04元/股，拟认购总量为3,830,250亿港元，为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量的2,582.44倍。

去除失效报价和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价钱及对应的拟股票数量等相关资料请见“附注：投资人价格信息统计表”。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

种类

（四）发行价的确定

在去除拟认购总产量中价格最高一部分后，发行人与保荐代表人（主承销商）充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是18.09元/股。

本次发行价钱相对应的市盈率为：

1、14.37倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

2、10.98倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

3、19.15倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

4、14.64倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。

（五）合理价格投资人的明确

依据《初步询价及推介公告》所规定的合理价格确认方法，拟申报价格不少于本次发行价钱18.09元/股，合乎发行人和保荐代表人（主承销商）事前明确并公示的前提条件，且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的合理价格配售对象。

此次初步询价中，有16家网下投资者管理工作的256个配售对象申报价格小于18.09元/股，为无效价格，相对应的拟股票数量为172,910亿港元，具体名单详细“附注：投资人价格信息统计表”里被标注为“廉价去除”的配售对象。

因而，此次网下发行合理价格投资人数量达到242家，管理工作的配售对象数量为5,461个，相对应的合理拟股票数量总量为3,657,340亿港元，相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量的2,465.86倍。实际价格信息内容详细附注中提示为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须依照本次发行价钱参加网下申购，并立即足额缴纳认购资产。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行核实，投资者应按保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等），如拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

（六）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），佳力奇归属于铁路线、船只、航天工程和其它输送设备生产制造（C37），截止到2024年8月13日（T-4日），中证指数有限公司公布的最近一个月行业平均静态市盈率为33.30倍。

截止到2024年8月13日（T-4日），相比上市公司估值水准如下所示：

证券代码

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年8月13日。

注1：市盈率计算如存在末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣非前/后归母净利/T-4日总市值；

注3：因为爱乐达、迈信林、立航高新科技2023年销售业绩幅度大，求平均值时做为极端值去除。

本次发行价钱18.09元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为19.15倍，少于同业竞争相比上市企业2023年扣非后归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率34.42倍，小于中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率33.30倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。

三、战略配售状况

（一）此次战略配售的总体安排

本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

（二）战略配售获配结论

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值。根据本次发行价钱，保荐代表人有关分公司不参加战略配售。

本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。

（三）战略配售回拔

本次发行原始战略配售数量达到1,037,194股，占本次发行数量5.00%，最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股，原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值1,037,194股将回拔至网下发行。

四、网下发行

（一）参加目标

经发行人与保荐代表人（主承销商）确定，可参加此次网下申购合理价格投资人数量达到242家，相对应的合理价格配售对象数量为5,461个，其对应的合理股票数量总量为3,657,340亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格及有效股票数量。

（二）网下申购

在初步询价期内递交了合理定价的网下投资者管理工作的配售对象需要通过深圳交易所网下发行平台网站参加此次网下申购，根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、网下申购时间是在2024年8月19日（T日）9:30-15:00。参加网下发行的高效价格投资人应通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理工作的配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、股票数量等信息和保荐代表人（主承销商）在发行声明中所规定的信息内容。认购记录中申购价格是本次发行价钱18.09元/股，股票数量应相当于初步询价时其提供的合理价格对应的“拟股票数量”。网下投资者为参与认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全部递交。合理价格网下投资者在深圳交易所网下发行平台网站一旦递交认购，即被称作向保荐代表人（主承销商）传出宣布认购要约承诺，具有法律效应。

2、配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会备案信息查询不一致而致后果由合理价格配售对象自行负责。

3、网下投资者在2024年8月19日（T日）认购时，无需缴纳认购资产。

（下转C4版）