证券代码：603179股票简称：新泉股份公示序号：2024-061

债卷编码：113675债卷通称：新23可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●截止到2024年8月15日，江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）股票价格开启“新23可转债”往下调整转股价格条文。

●经公司第五届董事会第二次会议审议，董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时，不久的将来六个月内（2024年8月16日至2025年2月15日），如再度开启可转债转股价钱往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2025年2月16日从头开始开始计算），若再度开启“新23可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议，谨慎再决定是否履行转股价格的往下调整支配权。

一、可转债发行发售概述

（一）依据中国证监会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1601号），江苏省新泉汽车饰件有限责任公司（下称“企业”）于2023年8月11日向不特定对象发售1,160万多张可转债，每个颜值100元，时间6年，发售总金额11.60亿人民币。息票率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。债券期限为2023年8月11日至2029年8月10日。

（二）经上交所自律监管认定书[2023]202号文允许，企业公开发行的11.60亿人民币可转债于2023年9月5之日起上海证券交易所挂牌交易，债卷通称“新23可转债”，债卷编码“113675”。

（三）根据有关规定与公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“新23可转债”自2024年2月19日起可交换为本公司股份，股权转让期为2024年2月19日至2029年8月10日。初始转股价格为51.35元/股，公司在2024年6月27日执行2023年本年度利润分配方案，“新23可转债”转股价格由51.35元/股调整至51.05元/股。全新转股价格为51.05元/股。

二、关于不往下调整转股价格具体内容

依据《募集说明书》的承诺，“在此次可转换债券存续期限，当企业股票在任意三十个持续交易时间中至少十五个交易时间收盘价小于本期转股价格80%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议，该系统需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有公司本次发行可转债股东需要逃避；修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日的公司股票交易平均价，与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。”

股价自2024年7月24日至2024年8月15日期内，出现连续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%（即40.84元/股），已开启“新23可转债”转股价格往下修正条款。

由于“新23可转债”间距存续期期满期依然存在长时间，最近股价遭受市场变化等多种因素危害，出现一定起伏。充分考虑宏观经济政策、市场调整、企业的相关情况、股票走势等多重因素，及其对企业长期稳健发展和实际价值的自信，为了维护整体投资者的利益，公司在2024年8月15日举办第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“新23转债”转股价格的议案》，董事会确定此次不往下调整转股价格。与此同时，不久的将来六个月内（2024年8月16日至2025年2月15日），如再度开启可转债转股价钱往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2025年2月16日从头开始开始计算），若再度开启“新23可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议，谨慎再决定是否履行转股价格的往下调整支配权。

特此公告。

江苏省新泉汽车饰件有限责任公司股东会

2024年8月15日