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保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意，国科天造科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“我们公司”）公开发行的rmb普通股将在2024年8月21日在深圳交易所科创板上市，上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于中国证监会特定信息披露网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网：www.jjckb.cn；中国期货市场新闻：www.financialnews.com.cn；中国日报网：www.chinadaily.com.cn），供股民查看。
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一、发售概述
1、股票简称：国科天造
2、股票号：301571
3、首次公开发行股票后总市值：17,942.5908亿港元
4、首次公开发行总数：4,485.6477亿港元，此次发行均为新股上市，无老股转让
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售，这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点，投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素，谨慎作出投入确定。
本次发行价格是11.14元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。
依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），外国投资者所处行业为“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）”。截止到2024年8月7日（T-3日），中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率为32.29倍，请投资者决策时参照。
截止到2024年8月7日（T-3日），相比上市公司估值水准如下所示：
证券代码
信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年8月7日（T-3日）。
注1：2023年扣非前/后EPS计算口径：2023年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日（2024年8月7日）总市值。
注2：市盈率计算如存在末尾数差别，为四舍五入导致。
注3：股票市盈率平均值计算去除高德红外、大立科技、富吉瑞极端值。
本次发行价格是11.14元/股，相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为15.76倍，小于中证指数有限公司2024年8月7日（T-3日）公布的“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业（C39）”最近一个月均值静态市盈率32.29倍，且小于同业竞争相比上市企业2023年扣非前后左右孰低的归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率47.09倍，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。
发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出决策。
三、联系电话
（一）公司联系方式
公司名字：国科天造科技发展有限公司
法人代表：罗珏典
居所：北京海淀区北清路81号一区4栋楼9层901室
手机：010-83437876
手机联系人：王启林
（二）主承销商及保荐代表人联系电话
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法人代表：朱健
居所：我国（上海市）自贸区商城路618号
手机：021-38676666
保荐代表人：彭凯、沈昭
外国投资者：国科天造科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2024年8月20日
