浙商证券股份有限公司（下称“承销商”）做为江苏微导纳米技术科技发展有限公司（下称“微导纳米技术”或“企业”）首次公开发行股票并在新三板转板工程项目的承销商，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规规定，承担微导纳米技术上市后的持续督导工作中，并提交本持续督导追踪汇报。

一、持续督导工作概况

二、承销商和保荐代表人存在的问题及整改落实情况

总经理ZHOUREN老先生妈妈徐秀棣小姐的股票账户于2023年10月17日和2023年11月30日存有交易企业股票的情况，组成短线炒股。以上买卖股票的亏损总金额5,303.60元，未造成摊余盈利，对其个人承担全部损失。企业已就上述事项于2024年5月22日公布了《江苏微导纳米科技股份有限公司关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告》。2024年6月19日，ZHOUREN老先生因上述事项收到上海交易所开具的口头上警告。

对于该事宜，承销商获得了ZHOUREN老先生开具的《关于本人亲属买卖微导纳米股票情况的说明及致歉函》，同时要求董事、公司监事、高管人员及持有公司5%以上股份的股东进一步加强《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、行政规章以及公司内部制度课程的学习，严格执行交易企业股票的举动，避免此类情况再次出现。

三、重大隐患事宜

公司现阶段面临的主要潜在风险如下所示：

（一）竞争优势风险性

1、技术升级及新产品研发风险性

伴随着技术和应用行业的不断进步，下游企业对薄膜沉积设备工艺流程、材料规格、性能指标等条件也随时变化，因而会让商品提出新的要求。企业要不断紧随领域科技发展趋势、立即产品研发可以满足行业技术标准的商品。

如果企业无法准确理解下游企业的生产线机器设备及工艺技术演进要求，或是技术革新商品不可以切合客户满意度，如无法持续给予达到充电电池降低成本个性化的需求、没法回应半导体材料、新式高效率电池等行业新出现的业务需求，可能造成企业机器设备不能满足中下游生产制造商的需求，进而可能会对企业的经营业绩产生不利影响。

（二）运营风险

1、新产品验证进度及行业发展不如预期的风险

企业薄膜沉积设备广泛应用于半导体晶圆、光伏电池片的生产过程中，直接关系半导体元器件性能及光伏电池片的光电转换效率，是下游企业产线的重要工艺技术。因而，用户对企业新品的认证要求很高、认证时间较长，企业用以半导体材料各细分行业和新型高效率充电电池的新品存有认证进展不如预期的风险。

在半导体领域，在我国半导体行业制造业起步晚，目前我国生产线主要设备的产业化还是处于发展和发展过程。在太阳能发电行业，新式高效率充电电池提产方案深入推进，但是因为技术先进性、运营成本等限制因素，产业化批量生产尚有待观察。假如半导体设备与国内新式高效率充电电池生产线发展趋势大跳水，企业未来业务增长将受限制。

2、时节销售业绩波动的风险

由于客户购置存有非匀称、非持续等特性，造成公司各一季度之间的订单信息签署额度存在一定起伏。受商品开发和生产周期时间、下游市场自然环境、客户维护情况等因素的影响，公司各订单信息从合同签署、发货到最后验收的周期时间也存在较大差异，从而使公司各季度主营业务收入变化较大。与此同时，企业的期内支出具有较强刚度。由此导致了公司各一季度经营效益存有起伏，乃至有可能出现单独一季度亏钱的风险性。

（三）经营风险

1、经营效益起伏乃至亏损风险

企业在半导体各细分行业和光伏发电新式高效率电池商品、技术性上存在持续推进资金投入的需要，有关资金投入会让公司经营业绩产生影响。如果将来因为新产品研发持续投入但未及时完成产业转化，或者出现市场竞争加剧、下游企业资金需求转变，及其在手订单由于生产、工程验收周期时间受外界不利条件危害未及时转化成收益等情况，可能会使公司面临一定的生存压力，可能会导致企业未来业绩存有大幅波动乃至亏损风险。

2、存货跌价风险

报告期末，企业存货账面价值比较高，主要是因为企业在途物资的工程验收周期时间比较长造成。企业已按照会计制度的需求同时结合存货的实际情况计提了资产减值准备，但仍然无法证明市场情况产生变化，或其它无法预计的缘故，造成库存商品没法顺利完成市场销售，或是库存商品价格出现持续下跌的现象，使得公司遭遇存货跌价风险性。

3、科研投入无法高效转换风险

报告期，公司持续坚持自主创新。伴随着在半导体领域产业发展不断深化和光伏发电行业持续投入，企业研发团队及其预研项目资金投入提升，造成研发支出呈持续增长发展趋势。若研发支出不断增加，但科研投入无法有效实现科技成果转化，将对公司的经营业绩造成不利影响。

4、应收帐款不能按期回收处理风险性

伴随着企业业务规模不断扩大，公司的客户总数逐渐增加，应收账款的金额及占有率可能会进一步提升。如果出现了下游产业起伏、顾客本身经营情况恶变等因素导致应收帐款不能按期回收利用，进而造成必须记提比较大数额的坏账损失或者无法回收利用发生坏账的现象，将会对公司经营业绩、经营性现金流等造成不利影响。

（四）行业和环境分析风险性

1、产业周期波动和国家产业政策转变风险

企业的经营状况与下游市场的发展息息相关。在半导体领域，如果由于国际性政治与经济局势造成对尖端科技的封禁或是下游产业的周期性波动等多种因素，造成半导体业固定投资以及对设备需求的降低，将有可能对企业的经营业绩造成不利影响。在太阳能发电行业，如果由于将来光伏产业行业景气指数进一步下降或是产能严重过剩，从而影响下游产业对企业产品需求，可能会对企业的经营业绩造成不利影响。

2、国际贸易摩擦加重风险

全球产业链和供应链重新规划及贸易争端对全球经济发展与全球政治经济布局造成严重冲击性，如果由于上述因素很有可能出现上述海外经销商受有关政策影响降低或者停止对企业零部件市场供应，或者因为国产化替代的电子器件不能达到海外有关产品质量和标准规范，从而影响企业产品生产量、生产任务和交货日期，从而对公司的经营造成不利影响。

四、重要违反规定事宜

2024年1-6月，公司不存在重要违反规定事宜。

五、财务数据的变动原因及合理化

2024年1-6月，公司主要财务报表及指标值具体如下：

以上关键财务报表及指标变动原因分析如下：

2024年1-6月，公司营业收入为78,697.58万余元，同比增加105.97%，主要系报告期内公司光伏发电和半导体领域内的产品加工工艺覆盖率和技术水平的不断提升，获得客户验收的机器设备数量增长，早期在手订单相继实现收入转换而致。在其中，光伏设备收入同比增长84.76%，半导体行业收入同比增长812.94%。

2024年1-6月，企业归属于上市公司股东的净利润为4,284.72万余元，同比下降2,572.00万余元。报告期内公司主营业务收入及营业毛利同比增加，但是由于企业规模不断扩大及其科研投入的提高，期间费用和研发支出升高比较多；除此之外，出自于谨慎原则，结合公司信贷风险计提坏账准备损害提升。2024年上半年度，企业归属于上市公司股东的扣非的净利润为1,145.56万余元。

2024年1-6月，企业经营活动产生的净现金流量为-79,509.08万余元，主要系报告期为了满足订单信息生产的需要，企业购买原材料额度大幅上升。

六、核心竞争力变化趋势

2024年1-6月，企业在技术方案、研发部门、研发平台、技术沉淀、产品研发自主创新能力、平台化的产品架构合理布局、客源和顾客服务等多个方面具有核心竞争力，具体表现为：

（一）优秀技术方案优点

企业以ALD技术为核心，致力于ALD、CVD等薄膜沉积生产工艺研发和应用情景扩展。ALD加工工艺还可以在100%台阶普及率的前提下完成分子等级（1个纳米技术大约为10个分子）的薄膜厚度。由于制造技术性连接点的不断发展，ALD加工工艺出色的堆积均匀度和一致性使得其在微纳电子学和纳米复合材料等领域具有广泛应用发展潜力，就会越来越越来越受欢迎。

除此之外，ALD技术性作为一种具备普适性价值的真空镀膜技术，在柔性电子等新型显示、MEMS、催化反应及光学元件等众多高技术行业均有着良好的产业化前景。以上任一行业的发展前景均展现了ALD的技术特点及优势，为公司未来的发展提供了广阔市场潜力。

（二）出色的研发团队和完善的产业化应用核心平台的优势

企业初创团队、关键管理者有着丰富的世界各国顶尖半导体行业公司研发和运营管理经验，并积极引入和培养一批资深的电气设备、加工工艺、机械设备、软件等行业技术工程师，构成了转专业、多维度的人才队伍。企业的开发研发团队构造合理，技术专业知识积累浓厚，工艺研发、生产线认证阅历丰富，是打下企业技术实力的根基。

与此同时，企业建立了的产业化应用核心以现有技术为基础，紧紧围绕国产替代进口的发展需求，融合业内最前沿科技发展趋势和市场需求，对于先进技术使用性能，构建了研发平台、高档产品研发人才的培养平台及将来最新项目发展趋势创业孵化器。产业化应用核心使公司具有展望运用个性化水平，可为客户提供全维度Demo机器设备线，从而可以快速响应顾客的各类需求，为客户提供全方位的解决方法。

（三）技术沉淀与研发自主创新能力优点

公司本着自主开发，已经形成薄膜沉积反应釜制造技术、增产能真空镀膜技术、真空镀膜设备加工工艺反映汽体控制系统等十项关键技术，以上关键技术成功应用于企业各种产品。企业半导体材料iTomicHiK系列产品ALD设备及光伏发电KF系列产品ALD机器设备均被选为江苏第一台（套）重大装备商品，半导体领域机器设备变成国内第一台成功应用于集成电路制造前生产线设备量产型High-k原子层沉积机器设备，同类产品也已在半导体材料及泛半导体行业通过批量生产认证，并得到反复订单信息。

（四）平台化的产品架构合理布局优点

企业的机器产品覆盖半导体材料、光伏发电、柔性电子等不同下游应用销售市场，半导体领域企业以ALD为基础正在逐步扩展CVD等几种镀膜技术与产品，光伏发电行业企业深入推进以ALD为中心的加工工艺整线方案和新一代高效率太阳能电池科研开发，同时依托产业化应用核心服务平台探寻优秀薄膜沉积技术的应用别的新起应用领域发展机遇。跨领域、多品类产品遮盖可以一定程度调控各目标市场起伏对公司业绩造成的影响，与此同时进一步拓宽企业市场容量和发展空间。

（五）高端客户区位优势

在半导体领域内，企业首先攻破难度较高的时序逻辑电路栅氧层氧化铪加工工艺并取得了顾客的反复订单信息，为公司发展向全加工工艺段覆盖打下用户基础。企业先后荣获逻辑性、存放、化合物半导体和新型显示领域里好几家全国知名半导体公司的产业订单信息，并与多家国内主流半导体厂商及验证平台签订了保密协议书并组织商品技术验证等相关工作。光伏发电行业遍布包含通威、隆基、晶澳、晶科、阿特斯、天合光能等在内的多家著名太阳能电池片制造商。

（六）高效率顾客服务优点

公司主要产品为非标准化产品，可以将基本研发及应用领域紧密联系，以下游产业的实际需求为开发指引，为顾客定制开发可量产的工艺及机器设备。公司技术保障体系完善，为用户提供及时地驻厂技术性服务保障，立即赶到现场清查常见故障、处理问题，确保快速反应客户需求，减少新产品导入工艺磨合期时长。

综上所述，2024年1-6月，企业竞争优势未出现不利变化。

七、研发费用转变及研发进度

2024年1-6月，当年度科研投入总金额相比去年同期提升13,141.06万余元，增长率为134.05%，系公司进一步扩大研发部门、坚持自主创新、积极主动加速新产品开发主题活动而致。

预研项目的实际工作进展如下所示：

企业：万余元

注：因部分在研新项目市场持续拓展，加工工艺更新不断优化的需求，报告期调整部分项目预计总投资额度，部分项目已结项不会再列报。合计数与单项工程相加的尾差系四舍五入而致。

八、新增加业务流程进度是不是与前期信息公开一致

不适合。

九、募集资金的应用情况及是否合规

依据中国证监会于2022年11月7日开具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕2750号），企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）4,544.5536亿港元，发行价为每一股rmb24.21元，募集资金总额为1,100,236,426.56元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb76,765,068.38元，具体募集资金净额金额为1,023,471,358.18元。

本次募集资金结算时间为2022年12月20日，本次募集资金及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2022年12月20日出示天职业类型字[2022]46404号汇算清缴报告。

截止到2024年6月30日，微导纳米技术募资总计使用和盈余如下：

企业：元

注：数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，为四舍五入原因导致。

截止到2024年6月30日，募资储放重点账户存款总额如下所示：

企业：元

2024年1-6月，企业已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定，真正、精确、详细、及时的公布了募资储放和应用的实际情况，不会有违规募集资金的情况。

十、大股东、控股股东、执行董事、监事和高级管理人员的持仓、质押贷款、冻洁及高管增持状况

（一）大股东、控股股东、执行董事、监事和高级管理人员的持仓情形

1、大股东

无锡市万海盈投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“万海盈项目投资”）直接持有企业232,581,624股股份，持股比例为50.82%，为公司控股股东。

2、控股股东

王燕清、倪亚兰、孙峰构成他的家族根据万海盈项目投资、无锡市聚海盈企业咨询管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“聚海盈管理方法”）、无锡市德厚盈投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“德厚盈项目投资”）间接控制企业60.18%的股权，与此同时孙峰出任董事长、倪亚兰出任董事。王燕清、倪亚兰系夫妻感情，孙峰系王燕清、倪亚兰的儿子，王燕清、倪亚兰、孙峰系公司的实际控制人。

孙峰通过参加申购广发证券微导纳米技术职工参与科创板战略配售集合资产管理计划（下称“微导1号”）间接性持有公司股份。

除此之外，王燕清、倪亚兰、孙峰因间接持有无锡市毓立自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、江苏省疌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙企业）的财产份额而间接性持有公司股份。

3、别的执行董事、公司监事、高管人员

LIWEIMIN、LIXIANG、胡彬、潘景伟各自立即持有公司股份42,831,704股、20,158,464股、12,594,008股、8,994,000股，占股比例分别是9.36%、4.40%、2.75%、1.97%。LIWEIMIN担任公司副董、技术总监，LIXIANG出任董事、副总、联席会技术总监，胡彬出任公司副总经理，潘景伟担任公司监事长。

龙文、俞潇莹分别持有聚海盈管理方法0.34%、0.27%的投资市场份额，聚海盈管理方法持有公司37,798,352股股份。龙文担任公司董事长助理，俞潇莹担任公司财务主管。

胡彬、龙文、俞潇莹通过参加申购微导1号间接性持有公司股份。

除此之外，监事樊利平因间接持有江阴市毅达高新科技自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、江苏省中小企业未来发展股票基金（有限合伙企业）、江苏省人才创新创业项目投资四期股票基金（有限合伙企业）的财产份额而间接性持有公司股份。

（二）大股东、控股股东、执行董事、监事和高级管理人员的质押贷款、冻洁及高管增持状况

公司部分执行董事、公司监事、高管人员参与科创板战略配售认购的微导1号，于2024年1-6月总计减持公司股份1,130,191股。截止到2024年6月30日，微导1号持有公司股份1,765,867股。

除了上述状况之外，截止到2024年6月30日，公司控股股东、控股股东、执行董事、监事和高级管理人员持有的股份均不会有质押贷款、冻洁及高管增持的情况。

十一、上海交易所或是承销商觉得理应表达意见的其他事宜

截至本持续督导追踪汇报出示之时，不会有承销商觉得理应表达意见的其他事宜。

保荐代表人：

张建军金晓静

浙商证券股份有限公司

2024年9月4日