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证券代码：603809股票简称：豪能股份公示序号：2024-059
可转债编码：113662可转债通称：豪能可转债
保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
成都市豪能科技发展有限公司（下称“外国投资者”或“企业”）向不特定对象发售可转债（下称“可转换债券”）已经获得中国证监会证监批准[2024]374号文审批。招商合作证券股份有限公司（下称“主承销商”或“保荐代表人（主承销商）”）为本次发行的保荐代表人（主承销商）。本次发行的可转换债券称之为“豪24可转债”，债卷代码为“113690”。
此次向不特定对象发售的可转债规模达到55,000万余元，向发行人在证券登记日2024年10月22日（T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）登记在册的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）根据上海交易所（下称“上海交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。本次发行申购额度不够55,000万元由主承销商余额包销。
一、此次可转换债券股东先行配股结论
本次发行股东先行配股的交款工作中已经在2024年10月23日（T日）完毕，配股结果如下：
二、此次可转换债券在网上申购结论
本次发行股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）的网上申购交款工作中已经在2024年10月25日（T+2日）完毕。保荐代表人（主承销商）依据上海交易所和中国结算上海分公司提供的信息，对此次可转换债券网上发行最后的申购情况进行如下所示统计分析：
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上投资人放弃认购的可转债由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销数量达到2,510手，承销额度2,510,000元，承销比例是0.46%。
2024年10月29日（T+4日），保荐代表人（主承销商）根据包销协议书将承销资产与投资者交款认购的资产扣减承销保荐费后一起划转至外国投资者，由投资者向中国结算上海分公司递交债券登记申请办理，将承销的可转债备案至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、发行人和保荐代表人（主承销商）联系电话
（一）外国投资者：成都市豪能科技发展有限公司
详细地址：四川省成都经济开发区南二路288号
联系方式：028-86216886
手机联系人：侯凡
（二）保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
详细地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系方式：010-60840822、010-60840824
手机联系人：个股资本市场部
特此公告。
外国投资者：成都市豪能科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：招商合作证券股份有限公司
2024年10月29日
