证券代码：601969股票简称：海南矿业公示序号：2024-114

本董事会、全体董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●上海市复星高科技（集团公司）有限责任公司（下称“复星高科”）拟通过国有资产转让的形式转让其控股子公司上海复星产业基金有限责任公司（下称“复星产投”）所持有的海南矿业有限责任公司（下称“海南矿业”、“标的公司”或“企业”）597,286,433股股份（下称“标底股权”），总股本的29.34%，出售价格为6.13元/股，本次交易的转让价款金额达366,136.58万人民币。

●本次交易系为进一步理清股权关系、优化股权结构、提升管理效率，复星高科对企业所进行的股权结构调整。本次交易前后左右，复星高科对企业的直接和间接性合计持股比例产生变化。本次交易完成后，企业的大股东仍然是复星高科，控股股东仍然是郭广昌老先生。

●本次交易绑在郭广昌老先生具体控制下的不一样行为主体之间，未造成海南矿业的实际控制人产生变化，合乎《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定的能够可免于以要约承诺方法增持股份的情况。

一、本次交易基本概况

2024年10月31日，复星高科与复星产投签定《股份转让协议》（下称“本协定”），复星高科拟通过国有资产转让的形式转让复星产投所持有的海南矿业597,286,433股无限售标准股权，总股本的29.34%。标志股份的每一股出售价格金额为6.13元，本次交易的转让价款金额达366,136.58万人民币。本次交易完成后，企业的大股东仍然是复星高科，控股股东仍然是郭广昌老先生。

本次交易的具体内容详见2024年11月2日刊登于上交所网址（http://www.sse.com.cn/）的《海南矿业股份有限公司收购报告书摘要》。

二、出让彼此基本概况

（一）出让方基本概况

（二）购买方基本概况

三、股份转让协议主要内容

（一）此次股权转让总数

出让方和购买方双方确认：出让方将其持有的标的公司597,286,433股无限售标准流通股本根据国有资产转让方法出让至购买方户下，本次交易的标底股权占总体目标公司总股本的29.34%。

此次标底股份的出让将分两批次开展交收。初次交收标底股权为出让方所持有的标的公司367,286,433股股份，占总体目标公司总股本的18.04%，在其中120,000,000股存有质押贷款，受托人为平安银行股份有限责任公司（下称“平安”）。本协议签订的时候起20日内，多方应共同配合向证券登记结算机构申办初次交收标底股份的过户登记办理手续。标底股份过户之后将撤押，购买方必须在初次交收标底股份过户的时候起3日内将在其中167,000,000股质押给平安。

第二次交收标底股权为出让方所持有的标的公司230,000,000股股份，占总体目标公司总股本的11.30%，在其中230,000,000股存有质押贷款，受托人为平安。初次交收标底股权成功产权过户的时候起15日内，多方应共同配合向证券登记结算机构申办第二次交收标底股份的过户登记办理手续。标底股份过户之后将撤押，购买方理应在第二次交收标底股份过户的时候起3日内将在其中183,000,000股质押给平安。

本次交易前后左右，标底股份的质押贷款总数均是350,000,000股，标底股份的抵押率不会改变，受托人仍然是平安，被担保人由复星产投调整为复星高科。

（二）转让价款

标志股份的每一股出售价格（“每一股出售价格”）金额为6.13元，不少于本协议签订此前一（1）个交易日内标的公司收盘价的百分之九十（90%）。购买方应支付的相应标底股权转让价款总金额（“股权转让价款”）以每一股出售价格与标底股权数量相乘为载体测算。对应的股权转让价款请如下表：

此次出让结束后，购买方拥有标的公司949,682,950股股份，占总体目标公司总股本的46.64%。

（三）股权转让价款的支付

在国有资产转让完成标准标明的各类标准得到达到或者被免除（按照其条文需在付款日时达到除外）前提下，多方需在出让方根据出让完成标准发出来的书面形式通知之日起的一（1）个工作日后，一同至中证登记公司申请办理标底股权过户，购买方应当所有标底股权过户办理完毕以后90个工作日内将股权转让价款付给出让方。

四、本次交易前后左右企业股权控制关系网

本次交易前，复星高科直接持有企业352,396,517股无限售标准股权，总股本的17.31%。复星产投直接持有企业597,286,433股无限售标准股权，总股本的29.34%。复星高科直接持有复星产投100%的股份，为复星产投的大股东。复星高科直接和间接性合计持有企业949,682,950股无限售标准股权，总股本的46.64%，为公司大股东。

本次交易前，公司的股权控制关系如图所示：

注：复星国际有限公司公司股权结构为截止到2024年8月31日数据信息，相同

本次交易完成后，复星高科将直接持有企业949,682,950股股份，总股本的46.64%，企业的大股东仍然是复星高科。复星产投将不会持有公司股份。

本次交易后，公司的股权控制关系如图所示：

五、本次交易对公司的影响

本次交易系复星高科为进一步理清股权关系、优化股权结构、提升管理效率，对企业所进行的股权结构调整。本次交易前后左右，复星高科对海南矿业的直接和间接性合计持股比例产生变化。本次交易完成后，海南矿业的大股东仍然是复星高科，控股股东仍然是郭广昌老先生。

本次交易也不会影响企业的独立性和持续盈利，不会对公司的日常运营主题活动产生不利影响，也不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、此次交易中心涉后面事宜

1、此次股权变动信息披露义务人复星高科将根据有关法律法规规定及时披露《海南矿业股份有限公司收购报告书》等相关文件，企业将严格执行中国证监会、上海交易所有关规定及时履行信息披露义务。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）后面公布的相关公告。

2、本次交易有待上海证券交易所开展合规确定，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行过户登记程序流程。企业将持续关注本次交易的工作进展，并依据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业有限责任公司股东会

2024年11月2日