证券代码：300545股票简称：联得装备公示序号：2024-097

债卷编码：123038股票简称：联得可转债

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提醒：

自2024年10月8日至2024年11月5日期内，深圳联得自动化技术武器装备有限责任公司（下称“企业”）个股已经有10个交易日的收盘价格不少于“联得可转债”本期转股价格（23.78元/股）的130%（即30.914元/股）。若不久的将来开启“联得可转债”的是标准赎回条款（即“在转股期内，要是企业股票在所有的持续30个交易日内中至少15个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）”），到时候依据《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）含有标准赎回条款的有关承诺，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股可转债（下称“可转换债券”）。

敬请广大投资者深入分析可转债的有关规定，并关注公司后续公示，注意投资风险。

一、可转换债券的相关情况

（一）可转债发行状况

经中国证监会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2654号）审批，公司在2019年12月25日发行了200.00万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额20,000.00万余元。交易方式选用向股东先行配股，股东先行配股后账户余额（含股东舍弃优先选择配股的那一部分）选用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售，申购额度不够20,000.00万元由承销商（主承销商）余额包销。

（二）转债上市状况

经深圳交易所“深圳上[2020]37号”文允许，企业20,000.00万余元可转债于2020年1月22日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“联得可转债”，债卷编码“123038”。

（三）可转债转股时限

根据法律法规和《募集说明书》相关规定，企业本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2019年12月31日，即募资划至外国投资者帐户之时）满6个月后的第一个工作日起止可转债到期日止（即2020年7月1日到2025年12月24日止）。

（四）可转债转股调价状况

依据《募集说明书》发售条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，“联得可转债”的初始转股价格为25.39元/股。

企业已实施2019年本年度权益分派计划方案，结合公司募集说明书发行条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，联得可转债的转股价格已从原来的25.39元/股调整至25.29元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2020-058）。变更后的转股价格于2020年5月25日起效。

公司在2020年9月8日进行一部分约束性股票回购注销，依据联得转债转股调价的相关条款，因为此次回购注销数量不多，联得可转债的转股价格调整未发生变化，仍然是25.29元/股。

经中国证监会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕2643号）允许申请注册，公司在向特定对象发行新股31,578,947股，股价为每一股rmb19.00元，总共募资rmb599,999,993.00元，扣减发行费10,969,538.73元（未税）后，募集资金净额为589,030,454.27元。结合公司募集说明书发行条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，联得可转债的转股价格已从原来的25.29元/股调整至24.17元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2021-023）。变更后的转股价格于2021年4月22日起效。

企业已实施2020年本年度权益分派计划方案，结合公司募集说明书发行条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，联得可转债的转股价格已从原来的24.17元/股调整至24.07元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2021-057）。变更后的转股价格于2021年6月7日起效。

企业已实施2021年本年度权益分派计划方案，结合公司募集说明书发行条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，联得可转债的转股价格已从原来的24.07元/股调整至24.06元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2022-043）。变更后的转股价格于2022年5月30日起效。

企业已实施2022年本年度权益分派计划方案，结合公司募集说明书发行条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，联得可转债的转股价格已从原来的24.06元/股调整至23.96元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2023-043）。变更后的转股价格于2023年5月30日起效。

企业已实施2023年本年度权益分派计划方案，结合公司募集说明书发行条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，联得可转债的转股价格已从原来的23.96元/股调整至23.81元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公示序号：2024-030）。变更后的转股价格于2024年5月29日起效。

企业按照有关规定申请办理2023年限制性股票激励计划首次授予一部分第一个所属期员工持股计划登记，上市流通日是2024年7月26日，此次新增加股份登记结束后，以截止到2024年7月6日总市值值为基本，公司总股本由177,748,320股增加到了178,484,320股。结合公司募集说明书发行条文及其证监会有关可转债发售的相关规定，联得可转债的转股价格已从原来的23.81元/股调整至23.78元/股，变更后的转股价格于2024年7月26日起效。

二、可转换债券如果有条件赎回条款很有可能成就状况

（一）如果有条件赎回条款

《募集说明书》中对标准赎回条款的有关承诺如下所示：

转股期内，当以下两种情形的任意一种出现的时候，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转债：

（1）在转股期内，要是企业股票在所有的持续30个交易日内中至少15个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA＝B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者拥有的可转债票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日至本计算利息本年度赎出日止的具体日历天数（算头算不上尾）。

若在前述30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（二）如果有条件赎回条款很有可能成就状况

自2024年10月8日至2024年11月5日期内，企业股票已经有10个交易日的收盘价格不少于“联得可转债”本期转股价格（23.78元/股）的130%（即30.914元/股）。若不久的将来开启“联得可转债”的是标准赎回条款（即“在转股期内，要是企业股票在所有的持续30个交易日内中至少15个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）”），到时候依据《募集说明书》含有标准赎回条款的有关承诺，公司有权确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未转股“联得可转债”。

三、风险防范

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定及其《募集说明书》的相关承诺，于开启“如果有条件赎回条款”当天举办董事会审议再决定是否赎出“联得可转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者深入分析可转债有关规定，并关注公司后续公示，注意投资风险。

特此公告。

深圳联得自动化技术武器装备有限责任公司

股东会

2024年11月5日