保荐人(主承销商)：招商证券有限公司

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳一连科技有限公司(以下简称“公司”)经深圳证券交易所审批、“本公司”、2024年11月22日，“发行人”或“一连科技”发行的人民币普通股将在深圳证券交易所创业板上市，中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站：上市公告全文及首次公开发行股票及创业板上市招股说明书全文：巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者参考。

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　　一、上市概况

　　(1)股票简称:一连科技

　　(二)股票代码:301631

　　(3)首次公开发行后的总股本:6000股，529.6129万股

　　(4)首次公开发行的股票数量：1,633.00万股，全部为新股，无旧股转让

　　二、风险提示

　　公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细做出投资决策。

　　本次发行价格为72.99元/股，不超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合《保险基金使用管理办法》规定的保险基金、合格海外投资者基金报价中位数和加权平均值较低。

　　根据中国上市公司协会（2023年）发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为计算机、通信等电子设备制造业（C39）。截至2024年11月5日（T-3日)上个月计算机、通信等电子设备制造业(C39)平均静态市盈率为39.33倍，由中证指数有限公司发布。

　　截至2024年11月5日（T-3日)与上市公司相比，市盈率如下:

　　证券代码

　　截至2024年11月5日，数据来源：Wind信息（T-3日）。

　　注1：尾数差异可能存在于市盈率计算中，这是四舍五入造成的。

　　注2：2023年扣除非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

　　注3：由于得润电子在2023年扣除非前后归属于母公司股东的净利润为负值，相应的静态市盈率为负值；2023年，沪光股份扣除非前后相应的静态市盈率为异常值；2023年，瑞可达净利润大幅下降，相应的静态市盈率异常；因此，得润电子、沪光股份和瑞可达不包括在同行业上市公司的市盈率算术平均计算范围内。

　　2023年扣除前后属于母公司股东的净利润稀释后，本次发行价格为72.99元/股对应的发行人净利润为19.06倍，2024年11月5日，低于中证指数有限公司（T-3日)上个月发布的“C39计算机、通信等电子设备制造业”平均静态市盈率为39.33倍；2023年归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率为44.77倍，低于同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后的平均静态市盈率，但未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。

　　公开发行募集资金到位后，公司净资产规模将有一定程度的增长。由于募集资金投资项目的实施和生产需要一定的建设周期，项目产生的收入还需要一段时间。因此，公司短期内可能存在净资产增长大于净利润增长的情况，导致公司每股收益和净资产收益率等指标一定程度下降的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

　　公司提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。

　　三、联系方式

　　(一)发行人:深圳一连科技有限公司

　　联系方式：深圳市宝安区燕罗街燕川社区大华路1号A号厂房301-501，B号501；(一照多址企业)

　　联系人：郑梦远

　　电话：0755-23499997

　　传真：0755-23499997

　　(二)保荐人(主承销商)：招商证券有限公司

　　联系地址：福华一路111号，深圳市福田区

　　保荐人代表:黄文雯、楼剑

　　电话：0755-82943666

　　传真：0755-82943121

　　深圳一连科技有限公司

　　2024年11月21日

　　招商证券有限公司

　　2024年11月21日