保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提醒

国科天造科技发展有限公司（下称“国科天造”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审核委员会表决通过，并已获得中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册（证监批准〔2024〕859号）。

本次发行最后选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与保荐代表人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（下称“保荐代表人”、“光大证券”或“保荐代表人（主承销商）”）共同商定本次发行股权数量达到4,485.6477亿港元，发行价金额为11.14元/股。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值12.1018元/股，故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

本次发行原始战略配售数量达到897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%。依据最终决定的发行价，本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到305.2064亿港元，占本次发行股权数量6.80%；别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到591.9231亿港元，占本次发行股权数量13.20%。本次发行最后战略配售股票数为897.1295亿港元，占本次发行数量20.00%，本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售总数同样，本次发行战略配售不往网下发行开展回拔。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为2,511.9682亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量70.00%；在网上原始发行量为1,076.5500亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到3,588.5182亿港元，在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

外国投资者于2024年8月12日（T日）运用深圳交易所系统软件在网上标价原始发售“国科天造”个股1,076.5500亿港元。

敬请投资者密切关注本次发行方法、发售步骤、回拨机制、在网上网下申购及交款、弃购股权解决等方面要求，并且于2024年8月14日（T+2日）立即执行交款责任。

1、网下投资者应依据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2024年8月14日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐，未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若认购资金不够，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股，按照每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后，应依据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2024年8月14日（T+2日）日终有足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

2、本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人获配个股的限售期限为12月，限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者没有全额认购以及获得基本配股的网下投资者未及时足额交款的，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

一、网上摇号状况

保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所提供的信息，对此次网上发行的认购情况进行统计分析，此次网上定价发行合理认购总户数为7,636,311户，合理认购股票数为58,159,367,000股，新股配号总数为116,318,734个，新股配号开始号为000000000001，截至号为000116318734。

二、回拨机制执行、发售结构与在网上发行中签率

依据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为5,402.38419倍，高过100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20.00%（向上取整至500股整数，即717.7500亿港元）由线下回拔至在网上。

回拔后，线下最后发行量为1,794.2182亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量50.00%；在网上最后发行量为1,794.3000亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行数量50.00%。回拔后此次网上定价发行最后的中标率为0.0308514362%，合理认购倍率为3,241.34019倍。

三、网上摇号摇签

保荐代表人（主承销商）与外国投资者定为2024年8月13日（T+1日）早上在深圳罗湖区深南东路5045号深业核心311室进行摇号申请摇签，并将于2024年8月14日（T+2日）发布摇号中签结论。

外国投资者：国科天造科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2024年8月13日