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保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
安徽省佳力奇先进复合材料高新科技股份有限公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在科创板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所科创板上市委员会委员表决通过，并已获得中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕2139号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）中信建投证券有限责任公司（下称“保荐代表人（主承销商）”）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）（若有）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
此次首次公开发行股票20,743,876股，占发行后总股本比例是25.00%，均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。本次发行原始战略配售发行量为1,037,194股，占发行量的5.00%，均为保荐代表人有关分公司投股（若有）。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将回拔至网下发行。
回拨机制启动前，此次线下原始发行量为13,794,682股，占扣减原始战略配售总数后发行量的70.00%；在网上原始发行量为5,912,000股，占扣减原始战略配售总数后发行量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。
为了方便投资人掌握外国投资者的有关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配，发行人和本次发行的保荐代表人（主承销商）定为2024年8月16日举办网上路演，敬请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址：全景图项目路演（https://rs.p5w.net）
二、网上路演时长：2024年8月16日（T-1日，周五）14:00-17:00
三、参与人员：外国投资者高管核心成员和保荐代表人（主承销商）相关负责人。
《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料已经在2024年8月9日（T-6日）公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网站地址www.chinadaily.com.cn）查看。
敬请广大投资者关心。
外国投资者：安徽省佳力奇先进复合材料高新科技股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
2024年8月15日
